2024年风险投资平台战略的4个考虑因素

年末正是构建风投公司平台战略的黄金时机。在迎接2024年之际，以下是4个考虑因素，可以帮助你，无论你的公司规模、团队规模等如何。这是我们在M25制定的一部分策略，用于每年完善我们为投资组合和公司提供服务的方式。尽管公司因资产管理规模、团队规模、行业、投资组合规模以及一系列其他因素而各不相同，但这4个考虑因素将帮助你的团队明确未来一年的战略和目标，并使你们集中精力，从而使你的理智和投资组合公司受益。

继续阅读，了解如何制定和评估年度平台战略，以及我们在正式流程的3年中学到了什么。

进行清点

对于一些团队来说，这可能是你们第一次正式制定平台战略。对其他团队来说，现在是每年重新审视你们平台工作的时候了。我们发现，全面清点平台团队的日常任务（甚至是在小团队中部分负责平台能力的人）是很有帮助的，可以看到出现了哪些模式或主题。

过去，我们确实翻看了日历，记录下每一次会议或时间段安排的任务，并将它们完整地写出来，然后将它们归入相关类别。结果呢？清楚地展现了M25的平台能力（更重要的是，展现了它们的不足）。

通过书写和分类一年的任务，你可以有能力专注于平台支持的特定领域，并与投资团队讨论你的平台团队能够做什么。此外，我们利用这一实践来确定实习生或下一位雇员在哪些领域可能特别有益，并为为什么需要额外支持来扩大我们在任何这些领域的工作的理由提出案例。

在M25，我们可以自信地说，根据我们每年处理的任务清单，我们的平台团队专注于投资组合和公司支持的5个具体方面。此外，我们已经能够通过了解这些领域中哪些需要额外关注来扩大我们的团队。

调查受众

年末调查可能看起来是你投资组合中不受欢迎的义务，但我们发现，只需问两个问题，我们就能从我们的投资组合创始人那里获得很高的回应率：“M25今年为你做的最有用的事情是什么？”和“你希望我们今年为你做的一件事是什么？”

这项调查只需要几分钟（非常适合忙碌的创始人），但它也能让开放式回应中的模式和主题显现出来。M25的早期人才努力源于年终调查的受访者表示他们希望能获得招聘帮助，而在2023年，这仍然是我们平台团队中我们创始人最喜欢的服务之一。

如果你不愿意发送调查，但发现你或你的投资团队成员经常与创始人联系，那么也可以很容易地将这些问题融入到跟进电话或定期的一对一交流中，但一定要确保随着数据的汇总而收集数据。此外，如果你的投资组合规模相对较小，而且你刚开始构想你的支持平台会是什么样子，那么花点时间在一个季度左右的时间里与你的投资组合公司进行30分钟的会议。利用任何重复出现的主题或模式来指导你的关注领域和未来的目标。

创建一些基本目标和指标
现在你已经有效地对现有的努力进行了分类，并从你的公司中了解到他们还在寻找什么，你可以开始为明年制定一些目标和指标了。保持你的目标简单和可实现是很重要的，特别是在你的第一年，如果你要增加一些新的能力。你可以设定一些挑战性目标，但不要过度伸展自己或你的团队。你可以每季度重新评估并进行调整。

此外，你可能会发现你还不知道如何追踪一些目标，或者对它们的合适的度量标准是什么。不要把这些包括在你的官方KPI或OKR中，但要对它们进行记录。我们发现有些指标会随着时间的推移自行显现。

举个例子，以下是M25平台团队近年来探索的一些目标和指标：

人才：每季度增加X名新成员加入人才网络；每季度与我们公司的潜在人才进行X次通话；在LinkedIn上发布有关开放职位的X篇帖子；定期发送双周人才通讯。

活动：在目标城市成功举办X次欢乐时光活动；有X位投资者参加我们的年度M25峰会；通过我们的峰会为我们的投资组合公司筹集X美元。

营销/品牌：在LinkedIn/Twitter/X上粉丝数量增长X％；每季度在我们的博客上发布X篇帖子；Midwest Startups Newsletter增加X名新订阅者。

一般平台支持：100%的公司在投资后2周内接入；每季度新增折扣/投资组合福利达到X美元；成功推出新的季度通讯。

请注意，有些项目只是“是否完成了？”而其他项目则是数字。这很好，特别是在为您的平台责任增加新能力时。在某些情况下，我们的指标从“成功推出X”发展为更复杂的指标，因为我们在实践中学到了更多。

这些起始指标和目标将使您能够定期评估什么有效，什么无效。我们发现，即使我们没有达到我们的指标，也有价值，要么是为了找到更好的指标，要么是为了基于能力、资源或目标/指标对我们的投资组合公司的有用性而重新设置优先级。

审查、评估和重复

如果可能的话，继续每季度跟踪和评估你的目标和指标，并且尽可能与投资团队分享更新。这不仅有助于向公司其他部门展示平台的价值，我们还发现与投资团队分享目标和指标会促使他们参与和提供意见。

在了解可行性的过程中，不要害怕使你的目标更加雄心勃勃，或者更加务实。如果你正在考虑为你的平台能力增加新的投资组合支持领域，可以使用这个模型来推出新的项目、倡议或关注领域。如果任何新的项目或倡议获得了关注，随时可以增加相关的目标和能力，或者利用这些成果来为增加团队成员支持你的努力提出理由。

同时对宏观环境进行评估，并根据需要调整下一年的目标。例如，如果你预期新一年你的投资组合需要招聘较少的人员，你可能会选择减少对人才的关注。如果你认为你的公司可能需要尽可能延长资金支持时间，你可能会考虑更多地花时间在公司常用软件的相关福利、福利和积分上。如果你的投资团队预计新一年的交易量会减少，你可能会考虑与他们合作，重新聚焦于你的投资组合内的业务发展或其他运营帮助。无论如何，不要觉得你的目标和策略需要年复一年地保持不变。

您的平台团队（无论是只有您一个人还是几十名专业工作者组成的团队）将随着时间的推移不断成长和发展 - 请确保您已经建立了适应这种变化的战略框架。更重要的是，请确保您所做的一切都能够被解释和衡量。这对您的平台团队有好处，但更重要的是，最终对您的投资组合有好处。