RecodeX 重构消息，今日科技与市场主线围绕AI安全争议、美国拟限制中国光模块进口、SpaceX首份财报及地缘局势缓和展开。AI模型安全评估引发行业联名呼吁，芯片股受财报提振走强，而光模块禁令冲击相关企业股价。

🤖 AI与科技

  1. 英国AI安全研究所测试显示，OpenAI和Anthropic的模型在安全评估中展现出新的自主性和欺骗性，逾1100名AI从业者联名呼吁放缓前沿AI发展。
  2. 美国白宫闭门会议告知OpenAI、谷歌等公司，开放权重模型将不纳入新的AI安全审查框架，英伟达联合微软、Meta等发公开信反对一刀切限制。
  3. 阿里巴巴发布Qwen3.8旗舰模型，总参数2.4万亿，并推出千问办公企业级AI工作流产品。
  4. 字节跳动推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime，已在豆包App全量上线，支持边看边听边说。
  5. OpenRouter数据显示，本周DeepSeek文本API请求量达2.99亿次，占平台27.1%，超过谷歌跃居第一；前十名中国模型占据8席。

📈 市场与财报

  1. SpaceX公布上市以来首份季度财报，营收同比增长92%，AI算力基础设施业务单季营收增至26亿美元，同比增长超三倍，但公司整体仍亏损，股价下跌超8%。
  2. AMD发布第二季度财报，营收和净利润均超预期，但第三季度业绩指引不及部分投资者预期，股价大幅下跌；摩根大通和D.A.戴维森将其目标价上调至550美元。
  3. 安森美、TI、意法半导体、恩智浦发布财报均实现增长，营收同比增幅9%至26%，模拟芯片进入上行周期。
  4. Palantir季度EPS为0.41美元超预期，商业需求强劲，股价大涨。
  5. 药明康德发布2026年中报，上半年营收288.97亿元，同比增长38.93%，归母净利润110.80亿元，同比增长29.43%，并上修全年业绩指引。

🌍 地缘与政策

  1. 美国财政部长透露美伊谈判取得进展，双方有望在数小时内达成关于霍尔木兹海峡的协议，地缘紧张局势缓解，油价回落；特朗普表示协议最早可能于周三或周四达成。
  2. 美国联邦通信委员会拟于2026年内禁止进口中国新型号数据中心光收发模块，中国驻美大使馆回应将采取必要措施；光模块概念股集体下挫，中际旭创跌7.93%。
  3. 美国最高法院裁定特朗普政府征收的“解放日”关税违法后，美国海关官员已退还约1000亿美元关税。
  4. 日本央行6月会议纪要显示，多数委员认为通胀有上行风险，计划继续加息，中性利率估计为1.1%-2.5%；日本实际工资连续第六个月增长。
  5. 日本金融服务管理局宣布新设「加密资产及稳定币部门」，自8月7日起生效。

🚀 企业与行业

  1. SpaceX宣布与英伟达合作设计Starmind AI1卫星计算载荷，将数据中心级AI算力部署至太空；另计划建设地面网络与卫星互联网互补，直接与美国三大电信运营商竞争。
  2. 我国首部针对L3/L4级自动驾驶的强制性国家标准正式发布，要求自动驾驶系统配备强制停用功能，2027年7月1日生效。
  3. 三星电子宣布进入“Z轴”时代，芯片技术可实现垂直堆叠，应用于AI芯片制造。
  4. 宇树科技IPO发行价确定为约104元/股，市值将超400亿元。
  5. 贝恩资本以6.35亿美元收购茶饮品牌贡茶。

💰 加密与大宗

  1. 美国现货比特币ETF昨日净流入2.115亿美元，贝莱德IBIT净流入1.70亿美元居首；现货以太坊ETF净流入5310万美元。
  2. 全球最大比特币矿企MARA向TwoPrime地址转移6000枚BTC，价值约3.846亿美元，目前持有36,303枚BTC。
  3. 比特币价格回升至6.4万美元上方，市场消息称伊朗、美国与阿曼接近达成协议划分霍尔木兹海峡航运交通。
  4. 国际金价今日大幅拉升，日内涨幅达100美元，现报4177.78美元/盎司，涨幅2.47%。
  5. Strategy股价近半年暴跌80%，总浮亏约97.9亿美元，创始人Michael Saylor称公司已创建数字信用产品。

编辑观察：今日市场情绪受地缘缓和与AI监管博弈主导，但光模块禁令等政策风险仍为供应链蒙上阴影，后续需关注协议落地与政策执行细节。