RecodeX 重构消息，过去8小时，AI算力与云服务需求持续爆发，CoreWeave、超微电脑等财报强劲，英伟达宣布5000亿美元交易；腾讯二季度资本开支大增但自由现金流转负；美国7月CPI符合预期，市场对美联储9月暂停加息概率升至60%。

🤖 AI与科技

  1. AI算力租赁商CoreWeave第二财季营收同比翻倍至25.8亿美元，在手订单储备达1040亿美元，上调全年资本开支预期至350亿至390亿美元，盘前涨超15%。
  2. 英伟达宣布达成一项价值5000亿美元的交易，称将改变人工智能行业格局，具体内容尚未披露；其股价当日上涨3.35%报224.8美元，总市值达5.44万亿美元。
  3. AI编程实验室Cognition完成超10亿美元融资，投后估值达260亿美元，并正洽谈新一轮融资，目标估值约400亿美元。
  4. AI代码测试初创公司Blacksmith完成4500万美元B轮融资，估值在不到一年内飙升近10倍，过去一年营收增长超十倍。
  5. 谷歌发布Pixel 11系列，起售价899美元，较前代上涨100美元，并推出Pixel Tag追踪器，售价29美元。

📊 企业财报

  1. 腾讯控股公布2026年第二季度业绩，营收2047.9亿元同比增长11%，非国际财务报告准则净利润756亿元同比增长9%，但自由现金流为负138亿元，资本开支同比大增176%至527.8亿元。
  2. 超微电脑第二季度营收111亿美元，同比增长93%，季度净利润11.78亿美元，同比增长504%。
  3. 富士康第二季度净利润同比增长35%，受益于AI服务器需求，营收同比增长41%至约784亿美元。
  4. 安姆科第四季度净销售额64亿美元，同比增长26%，净利润3.89亿美元，上年同期亏损3900万美元。
  5. 诚志股份发布2026年半年报，归母净利润2.90亿元，同比增长1416.23%；浦发银行归母净利润309.51亿元，同比增长4.08%。

📈 市场与宏观

  1. 美国7月CPI同比上涨3.4%，核心CPI同比上涨2.5%，均符合预期，通胀连续第二个月放缓，交易员下调9月加息概率至45%，后升至60%。
  2. 国际能源署预计第三季度全球石油市场将出现每日180万桶的供应缺口，较此前预测增逾一倍。
  3. 欧佩克月报显示，7月原油产量环比增加166万桶/日至2360万桶/日，沙特产量增至820万桶/日。
  4. 美国原油库存意外增加1740万桶，远超预期，构成显著累库。
  5. 挪威主权财富基金上半年利润1849亿美元，回报率9.4%，规模达2.34万亿美元，创六年来最强单季表现。

💎 加密与监管

  1. 比特币长期持有者供应量较峰值减少约21万枚，为2026年首次周度下降；CPI公布后比特币短线下跌至64111 USDT。
  2. 8月12日，比特币ETF单日净流出265枚BTC，以太坊ETF单日净流入3823枚ETH。
  3. 俄罗斯央行草案允许零售投资者在受监管交易所交易比特币、以太坊和USDT，非合格投资者年购买上限30万卢布。
  4. 美国SEC拟推创新豁免，允许代币化股票通过区块链实现24/7交易，打破传统交易所时间限制。
  5. 墨西哥政府规定自2027年3月起所有加密货币转账须执行全面KYC，加强反洗钱监管。

🌏 行业动态

  1. 长江存储NAND闪存出货量份额升至14%，首次超越铠侠进入全球前三，三星以25%居首，SK海力士以22%居次。
  2. 国产大飞机C919圆满完成首次国际商业航班飞行，并正式开通首条国际航线。
  3. 7月国内新能源汽车新车销量占全部汽车新车销量的比例首次超过60%，创历史新高。
  4. 中国首次向欧洲金融机构授予人民币直接清算资格，获准方为德意志银行。
  5. 韩国金融监管部门宣布，投资者在交易杠杆ETF前须先进行为期5天的模拟交易，新规实施后韩国ETF市场交易量已下降90%。

编辑观察：AI算力投资热潮与通胀放缓并存，但市场对高资本开支的可持续性仍存疑虑。