RecodeX 重构消息，7月市场震荡使得量化私募业绩显著分化。渠道数据显示，截至7月底，头部量化私募近一个月（6月26日以来）表现冰火两重天：部分量化选股策略回撤近30%，而同类产品调整幅度不足10%。沪深300指增、中证500指增及市场中性策略内部分化明显，单一策略近一个月超额收益首尾差距超过20%。