RecodeX 重构消息，东方证券研报指出，润丰股份结构持续优化，毛利率提升推动经营利润大幅增长。2026年二季度毛利率从去年的22.92%提升至24.67%，结构优化贡献显著。公司战略支柱坚定执行，带来经营质量持续改善。看好跨国巨头战略调整下本土企业出海新机遇，公司逐步进入高附加值环节。由于股本变动，预测2026-2028年EPS分别为3.83、4.71、5.86元，给予可比公司2026年18倍PE，对应目标价68.94元，维持“买入”评级。