RecodeX 重构消息，大华继显发表报告指出，本业绩期内苹果及高端敞口供应商表现相对更具韧性，低端及中端安卓手机则受元件涨价严重冲击，预计相关压力将持续至2027年。该行偏好果链股多于安卓供应链，认为其出货、利润率及平均售价更具韧性，同时看好已切实多元化至AI设备及AI伺服器的厂商，认为可提供有意义的缓冲。该行维持行业“增持”评级，并看好AI硬件多于手机供应链。报告提到，舜宇、丘钛及瑞声均预期相关业务2026年实现高双位数增长，AI基建元件预计自今年下半年起放量。