RecodeX 重构消息，中信证券研报指出，近期物理AI与端侧应用关注度迅速升温，OpenAI、英伟达GTC、宇树科技生态大会等产业事件形成催化，叠加板块前期股价调整较为充分、存储行业预期存在分歧，共同推动板块行情爆发。

研报认为，本轮叙事的核心变化在于模型能力与终端硬件的联系进一步强化，建议从机器人能力升级、数据采集需求扩张和端侧入口创新三条线索把握端侧投资机遇，关注主业经营稳健且兼有端侧产业链布局的龙头标的，以及端侧布局卡位突出、此前股价充分调整的弹性标的。