RecodeX 重构消息，中信证券研报指出，OCS（光电路交换）设备不经电域、直接在光纤端口间建立物理光路，主要应用于AI集群的Scale-up/out/across电交换场景，具备低功耗、协议透明与拓扑可重构三重优势。Cignal AI预测，2030年全球OCS市场规模或超80亿美元，2026-2030年复合增速超30%。随着谷歌集群网络架构升级（3D→6D Torus）及新客户导入加速，全球OCS需求有望大幅增长。目前国内厂商已具备光学层等多环节供应能力，份额增长趋势明确。