RecodeX 重构消息，华泰证券在2026年秋季策略会上指出，AI算力建设正推动产业竞争由单一加速器向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸。800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长，InP衬底高规格、良率及稳定交付能力更关键，国产供应链加快验证与导入。AI数据中心提升光纤用量，光棒扩产周期长，高性能光纤供需或偏紧，空芯光纤等新技术加速演进。智能体多任务协同提升CPU编排价值，大尺寸高密度封装为玻璃基板打开新空间，量产能力决定产业化节奏。
RecodeX 重构消息，华泰证券在2026年秋季策略会上指出，AI算力建设正推动产业竞争由单一加速器向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸。800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长，InP衬底高规格、良率及稳定交付能力更关键，国产供应链加快验证与导入。AI数据中心提升光纤用量，光棒扩产周期长，高性能光纤供需或偏紧，空芯光纤等新技术加速演进。智能体多任务协同提升CPU编排价值，大尺寸高密度封装为玻璃基板打开新空间，量产能力决定产业化节奏。