A股风向标

重要新闻 1. 国家统计局：6月份，制造业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。 2. 工信部人士：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关。 3. 上海临港新片区芯港集成晶圆制造项目正式开工。 个股新闻 1. 主力资金流向数据显示，兆易创新主力资金净流入31.44亿元居首位，深科技、佰维存储、有研新材、江波龙获主力资金净流入居前；新易盛主力资金净流出45.33亿元居首位，京东方A、寒武纪、中科曙光、胜宏科技主力资金净流出居前。 2. 交通银行将关闭上金所贵金属代理个人业务功能。 3. 隆基绿能与沙特水务局签署战略备忘录。 4. 江波龙：建设完成mSSD月产能百万交付能力。 5. 鼎龙股份：积极关注并前瞻布局算力、存储、光通信等领域的高端材料。 6. 宇树科技、晋拓股份等成立智联科技新公司。 7. 水晶光电：滤片类、硅透镜类产品预计下半年有望实现小批量量产。 8. 聚辰股份全系列Nor Flash产品涨价25%。 9. ST兴化：子公司榆神能化完成全部检修计划，于6月29日全面恢复生产运行。

6月30日，A股全天下来共有170只涨停股、20只跌停股。MLED概念走强，万润科技4天2板，联创光电2连板，深科达、联得装备等涨停；光学光电子板块上涨，TCL科技4天2板，莱宝高科3天2板，水晶光电、茂莱光学等涨停。 连板股方面，冰轮环境11天6板，ST中装6连板，海南海药6天4板，振华股份7天3板，迪生力6天3板，金海通、华亚智能等5天3板，红板科技4天3板，兴业股份、ST中珠等3连板，中科曙光、科士达等4天2板，盈新发展、康强电子等3天2板，昊华科技、多氟多等2连板，领益智造、金风科技等涨停。 *ST集友、ST合力泰连续6日跌停，*ST威领连续5日跌停，*ST帅电、通化金马连续3日跌停，ST龙元、ST东时等连续2日跌停，京能置业、ST荣科等跌停。

花旗：继续看好中国PCB设备板块，偏好大族激光：花旗发表研报指，继续看好中国PCB设备板块，认为AI PCB产能对非AI领域产生挤压效应，加上中国PCB制造商持续拓展高端产品，将带来潜在上行空间，偏好大族激光，其次看好大族数控H股，最后为大族数控A股，认为大族激光拥有多元增长动力，而大族数控H股则较A股存在超过50%的折让。花旗指，大族数控在机械钻孔设备市场的主要竞争对手大量科技若将全部产能用于制造AI相关产品，其每月产能可能从300台降至200台，而若大族数控全部产能都用用于AI相关产品，其钻孔设备产能亦将缩减三分之一，预料产能挤压效应将大族数控改为选择能提供高利润率的非AI客户。花旗目前给予大族数控H股“买入”评级，目标价325港元。

主力资金流向前十大个股：截至2026年06月30日（周二）14:10，京东方A获主力资金净流入47.95亿元居首位，其次分别是新易盛（38.95亿元）、胜宏科技（19.86亿元）、中际旭创（19.60亿元）、寒武纪（18.78亿元）、立讯精密（17.86亿元）、中科曙光（17.64亿元）、金风科技（15.78亿元）、TCL科技（15.65亿元）、多氟多（15.16亿元）；主力资金流出规模居首的个股是兆易创新（-28.49亿元），其次是深科技（-14.56亿元）、佰维存储（-10.08亿元）、有研新材（-9.03亿元）、雅克科技（-7.31亿元）、江波龙（-7.29亿元）、太极实业（-6.98亿元）、国际复材（-5.28亿元）、工商银行（-5.10亿元）、招商银行（-5.05亿元）。

13:00-14:00 关键词：AI估值飙升、台股半导体、机器人概念、央行政策、原油价格

1. 月之暗面Kimi估值升至315亿美元，ARR突破3亿美元，收入曲线初现Anthropic早期商业化特征，API收入占比超7成。
2. 台股上半年收官，加权指数涨超60%，台积电涨58%，联发科涨近200%，半导体与AI出口强劲推动。
3. A股机器人概念股集体走强，昊志机电20CM涨停，中信建投预计2026年成为人形机器人垂类应用大年。
4. 央行调查显示，计划增加欧元持有量，但60%受访央行未投资欧元；东方汇理对美国国债久期维持中性看法。
5. 摩根士丹利将2027年布伦特原油价格预期从80美元下调至75-70美元，WTI原油跌破70美元/桶。
6. 京东方A午后涨停，成交额超330亿元，股价创2008年4月以来新高，与康宁合作及OLED量产成催化剂。
7. 港股新股真健康医疗午后拉升涨超210%，获认购1790.4倍，市场投机情绪浓厚。
8. 世界经济论坛AI专家预测，全球最终或仅剩10个基础模型，AI碎片化不等于孤立，各国应聚焦优势赛道。

ARK Invest在近三个交易日中大幅增持Coinbase和Circle股票，耗资约4350万美元，这两只股票近一月分别下跌17%和27.6%。

沪深两市成交额超2.5万亿元，较上日此时缩量2919亿元。

A股铜高速连接概念震荡走强，神宇股份20cm涨停，华丰科技、胜蓝股份涨超10%，双双创历史新高，长盈精密、金信诺、航天电器等涨幅靠前。

台湾加权指数今日收盘上涨1126.01点，涨幅2.5%，报46125.91点，今年迄今涨幅超60%。半导体与AI出口强劲，推动股市一度涨到48,218点的盘中历史高位。个股方面，台积电今年迄今涨58%，联发科涨近200%。

A股京东方A午后封板，成交额超330亿元。公司自5月下旬行情启动以来股价累计翻倍，当前股价已创下2008年4月以来新高。本轮行情的催化剂源于5月20日晚的公告——京东方与全球玻璃基板巨头康宁签署合作备忘录，双方将在玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连等重点领域开展合。OLED业务方面，投资630亿元的第8.6代AMOLED产线已于2026年中实现量产，主攻中尺寸OLED市场，预计2027年起贡献显著利润。

A股市场机器人概念股集体走强，其中，昊志机电20CM涨停，乔锋智能涨超16%，华依科技涨超15%，三瑞智能、绿的谐波、本川智能、祥明智能涨超13%，四会富仕、奥比中光-W涨超12%，埃夫特-U、汉威科技、胜宏科技涨超10%，长华集团、联创电子、领益智造、水晶光电、鸣志电器、光电股份、中坚科技、埃斯顿10CM涨停。 中信建投研报称，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优质环节。

A股固态电池概念异动拉升，尚水智能20cm涨停，金银河、新宙邦涨超10%，北京利尔、德方纳米、当升科技、上海洗霸跟涨。

A股ST京蓝盘中涨停，上演“地天板”，现报4.54元，成交额2.84亿元。

12:00-13:00 关键词：欧洲央行加息、港股分化、功率半导体涨价、加密货币恐慌、华为开源

1. 欧洲央行消息人士称油价快速回落缓解了7月加息压力，9月加息可能性更大，但若6月通胀数据意外走高，7月加息可能重新成为焦点。
2. 港股午盘大幅分化，恒生指数跌1.19%，恒生科技指数涨1.4%，半导体、光通信板块领涨，黄金、石油、消费股领跌。
3. 多家功率半导体厂商（英飞凌、扬杰科技等）宣布7月1日起调价，A股功率半导体板块走高，机构看好盈利增长。
4. 加密恐慌贪婪指数降至14，市场处于极度恐慌状态，两巨鲸以高杠杆做空比特币，空单规模超1亿美元。
5. 华为正式开源920亿参数openPangu-2.0-Flash模型，原生适配昇腾，为AI领域提供高效计算解决方案。
6. 工信部人士表示将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，推动动力电池产业高质量发展。
7. 主权财富基金视比特币价格回调为战略性买入机会，MidChains CEO称此举向观望的机构发出明确信号。
8. 上海静安宅地经过168轮竞价由建发以72.89亿元竞得，成交楼面价81665元/平方米，溢价率29.63%。

功率半导体厂商集体调价 机构看好概念股盈利增长：今日早盘，A股功率半导体板块走高，概念股平均上涨2.54%，芯朋微上涨9.93%，富满微上涨8.36%，时代电气、银河微电均涨超7%。消息面上，多家功率半导体厂商将在7月1日调整产品价格。据证券时报·数据宝统计，A股中功率半导体概念股共有29只，从评级机构家数来看，多数概念股获机构高度关注，12股获5家以上机构调研，占总数的四成以上。据机构一致预测，上述12股2026年净利润均有望实现同比增长或减亏，华虹宏力、华润微、斯达半导预计增幅居前，分别为175.77%、77.69%、44.6%。

大摩：升药明康德目标价至168港元 重申首选股：摩根士丹利发布研报称，将药明康德(02359)H股目标价由155港元上调至168港元，重申为其“首选股”，评级维持“增持”; 药明康德(603259.SH)A股目标价亦由145元人民币上调至153元人民币，评级维持“增持”。摩根士丹利将药明康德2026至2028年的调整后盈利预测上调4%至6%，这意味着2025至2028年预测的年复合增长率达16%。

港股午评：恒生指数跌1.19%，恒生科技指数涨1.4%：港股午间收盘，恒生指数跌1.19%，恒生科技指数涨1.4%。恒指港股通ETF银华（159318）跌1.42%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨0.48%。板块方面，通信设备、半导体产品与设备板块涨幅靠前；客运航空公司、生命科学工具板块跌幅靠前。个股方面，真健康医疗-B涨197.31%，鲟龙科技涨44.5%，长光辰芯涨18.82%，领益智造涨15.56%，津上机床中国涨15.17%；智云科技建设跌13.69%，融创中国跌8.96%，沪上阿姨跌8.39%，中国东方航空股份跌8.33%，农夫山泉跌8.0%。

6月30日午间，A股半日下来共有107只涨停股、15只跌停股。激光产业概念走强，长光华芯涨停；CPO概念活跃，锐捷网络、铭普光磁等涨停。 连板股方面，冰轮环境11天6板，ST中装6连板，华亚智能5天3板，兴业股份、*ST瑞茂3连板，TCL科技、科士达等4天2板，红星发展、盈新发展等3天2板，昊华科技、多氟多等2连板，领益智造、金风科技等涨停。 *ST集友、ST合力泰连续6日跌停，*ST威领连续5日跌停，*ST帅电、通化金马连续3日跌停，ST龙元、ST东时等连续2日跌停，ST荣科、ST荃银等跌停。

Gate交易所已完成包括英伟达在内的141只股票股息派发，融合传统金融与加密平台

深证成指持续走强涨逾2%，两市超2300只个股上涨。

沪指午前转涨，早盘一度跌近0.5%，深证成指现涨1.74%。

10:00-11:00 关键词：AI大模型、股市分化、加密货币、经贸摩擦、半导体

1. 美团正式发布并开源万亿参数大模型LongCat-2.0，该模型在五万卡国产算力集群上完成训练，原生支持1M超长上下文。
2. 创业板指涨超2%重回4300点，京东方A触及涨停创18年新高，而恒指跌逾1%，农夫山泉跌近8%。
3. 4月全球经贸摩擦指数为106处于高位，美国、印度和欧盟位居前三，电子行业摩擦指数居首。
4. 长鑫存储跃升全球第四大DRAM厂商，但短期难以缓解存储供应短缺格局，苹果向其采购DRAM计划因实体清单面临搁浅风险。
5. 比特币在阻力区徘徊，巨鲸通过现货和杠杆做多建仓140枚WBTC，短线交易员建仓1100万美元BTC多单已获11连胜。
6. 中国6月制造业PMI升至50.3，非制造业PMI回升至50.2，均显示经济温和扩张。
7. 三星电子加速1.4nm先进制程研发，量产时间推迟至2029年，已向应用材料等设备企业分享工艺方案。
8. 嘀嗒出行股价一度暴涨84%，因同程旅行宣布以14.24亿港元发起自愿有条件全面现金要约收购。

但斌预测长鑫存储上市后可能创A股市值新高。

创业板指涨超2%，重回4300点，CPO、MicroLED概念等板块涨幅居前。

主力资金流向前十大个股：截至2026年06月30日（周二）10:40，京东方A获主力资金净流入40.12亿元居首位，其次分别是新易盛（20.10亿元）、中际旭创（16.24亿元）、多氟多（14.55亿元）、立讯精密（14.34亿元）、金风科技（14.31亿元）、中科曙光（13.59亿元）、TCL科技（13.19亿元）、紫光股份（12.99亿元）、胜宏科技（12.86亿元）；主力资金流出规模居首的个股是兆易创新（-22.40亿元），其次是深科技（-13.54亿元）、佰维存储（-9.07亿元）、有研新材（-6.77亿元）、长电科技（-6.28亿元）、雅克科技（-5.75亿元）、江波龙（-5.24亿元）、德明利（-5.14亿元）、太极实业（-4.85亿元）、国际复材（-4.64亿元）。

A股光伏组件板块震荡走强，东方日升涨超10%，爱旭股份、钧达股份、横店东磁、中来股份、通灵股份等跟涨。

今天早上，江西发布暴雨橙色预警和洪水蓝色预警。 暴雨橙色预警 江西省气象台8时52分变更暴雨橙色预警信号：过去3小时，景德镇市和上饶、南昌两市北部已出现暴雨，预计未来3小时内，上述地区强降水仍将持续，部分地区降水仍有30~50毫米，局部地区60毫米以上，并伴有短时强降水、雷电等强对流天气，请注意防范强降雨可能引发的城乡积涝、中小河流洪水、山洪和地质灾害等次生灾害。 景德镇城区河段将发生超警1米左右的洪水 信江饶河水文水资源监测中心8时30分发布昌江景德镇市城区河段洪水蓝色预警：受强降雨影响，预计未来8小时左右，昌江景德镇市城区河段将发生超警1.0米左右的洪水。

A股交换机概念盘中持续走高，紫光股份、星网锐捷涨停，此前锐捷网络20cm涨停，菲菱科思涨超10%，共进股份、瑞斯康达、中兴通讯等跟涨。

09:00-10:00 关键词：日元汇率、加密货币、AI监管、股市波动、贵金属下跌

1. 日元兑美元汇率跌破162关口，创近40年新低，日本财务大臣片山皋月表示将随时采取适当应对措施。
2. 现货黄金日内跌超1.7%至3950美元/盎司下方，现货白银跌近2.8%至57美元/盎司以下，贵金属板块全线回调。
3. 英国FCA发布加密监管框架更新版，放宽资本和信息披露要求；新加坡将Hyperliquid列入警告名单，亚洲加密监管趋严。
4. 因谷歌无法满足算力需求，Meta被迫削减Gemini AI使用量并限制内部token消耗，多项内部AI项目延缓。
5. 沪深两市成交额连续第265个交易日突破1万亿元，创业板指涨超1%，光学光电子、CPO、商业航天等板块领涨。
6. 三星、SK联合宣布投资万亿韩元扩大存储芯片生产，SEMI预测2026年300毫米存储设备投资首破500亿美元。
7. 巴菲特因爱泼斯坦事件暂停向盖茨基金会进行年中捐赠，决定推迟至今年晚些时候。
8. 量旋科技完成10亿元D轮融资，半年累计融资达20亿元，资金将用于通用量子计算机全链条研发。

京东方A股价大涨超7%，成交额突破140亿元。这是公司自5月下旬行情启动以来股价约60%涨幅的延续，当前股价已创下2009年以来新高。本轮行情的催化剂源于5月20日晚的公告——京东方与全球玻璃基板巨头康宁签署合作备忘录，双方将在玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连等重点领域开展合。OLED业务方面，投资630亿元的第8.6代AMOLED产线已于2026年中实现量产，主攻中尺寸OLED市场，预计2027年起贡献显著利润。