首页 / 事件追踪 21:49 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
格隆汇 积极 AI 看多
今年上半年，吴昊管理的方正富邦核心优势混合A大赚183.67%，成为主动权益冠军基。金梓才管理的财通福鑫定开混合的上半年收益为172.94%，排名第二。严凯管理的东方惠新灵活配置混合A和东方人工智能主题混合A的上半年收益分别为167.25%和166.72%，分列第三和第四。陈思余管理的汇安趋势动力股票A和金梓才管理的财通匠心优选一年持有期混合A的今年以来收益分别为163.21%和161.32%，分列第五和第六。半年度业绩排名前六的产品均实现上半年收益超161%，打破富国低碳环保在2025年上半年创下的160.31%的上半年最佳业绩纪录。此外，东方阿尔法基金梁少文、东吴基金张浩佳、银华基金方建旗下也有产品跻身半年度主动权益基金业绩前十榜单。
更多报道（1） 19:37 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
Jiemian 中性
临近二季度末，市场关于公募基金季末调仓引发市场行情切换等探讨增多。对此，记者向业内机构求证了解到，今年以来，多数公募基金公司对于行业主题基金的风控管理或进一步趋严，尤其事关风格漂移，现在对基金经理而言是性价比非常低的选择。
沪上某公募量化人士观察表示，近期市场的确出现了风格再平衡的情况，但今天科技成长板块有所回补，从此番调整来看，可能是因为部分全市场选股基金不希望在季报中体现出过于极致的持仓风格，因此提前采取了风格再平衡处理，但过度平衡也可能导致科技成长仓位不足，进而后续采取回补。（中证金牛座）
18:46 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
格隆汇 中性
国联民生证券转让旗下中海基金股权迎来实质性进展。国联民生证券最新公告称，与法国洛希尔银行采用公开挂牌、联合转让的方式转让公司所持有的中海基金股权。公开挂牌期间征集到成都交子新兴金融投资集团股份有限公司这一受让方。6月30日，公司与法国洛希尔银行、受让方交子新兴集团签订了《产权交易合同》，公司所持有的中海基金33.409%股权转让价格为1.53亿元。国联民生证券表示，受让方交子新兴集团还需取得中国证监会核准的公募基金股东资格，能否取得公募基金股东资格存在不确定性，后续将继续披露。
06:10 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
华尔街见闻 积极 AI 看多
据Choice测算，上周，半导体相关主题ETF合计资金净流入258.87亿元。具体来看，科创芯片ETF嘉实净流入37.81亿元，半导体设备ETF国泰净流入29.18亿元，科创半导体ETF华夏净流入28.52亿元。此外，芯片ETF华夏、半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF广发、科创芯片ETF汇添富等净流入均超过16亿元。百亿级半导体主题ETF批量涌现。截至6月26日，有7只半导体主题ETF规模超过百亿元。而在2025年底仅有3只。不过，由于短期涨幅较大，部分基金经理认为，半导体板块后续波动会加大。（上证报）
更多报道（1） 17:35 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
多只基金在行情上涨时限制大额申购或暂停申购，基金经理主动控制规模以保护投资者利益。
07:44 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
Jiemian 积极 AI 看多
作为AI算力光互连最底层且不可替代的半导体基石，磷化铟（InP）板块自二季度以来持续走强，成为机构与游资同步加码的核心赛道，呈现出量价齐升的趋势性行情。 6月22日，兴业科技公告以5500万元收购磷化铟相关业务资产后，连续斩获五个一字板；宿迁联盛6月初宣布设立合资公司，布局磷化铟衬底的研发、生产与销售，股价随之走出17连阳的强势行情。二级市场整体热度同步攀升，Wind磷化铟指数6月以来累计大涨25.31%，6月25日站上4211.71点，创下阶段新高。板块成交活跃度显著提升，近一个月日均成交额突破320亿元。 “本轮行情并非短期题材炒作，其背后是全球AI算力建设浪潮持续向上游传导的产业逻辑。”多位公募基金经理在接受证券时报记者采访时指出，磷化铟产业链具有极高的进入壁垒，且面临严重的供需错配，叠加国产替代加速等因素共振，行业具备持续多年的业绩兑现基础，中长期配置价值突出。（人民财讯）
07:40 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
新浪财经 积极 AI 看多
磷化铟板块自二季度以来持续走强 基金经理表示中长期配置价值突出：作为AI算力光互连最底层且不可替代的半导体基石，磷化铟（InP）板块自二季度以来持续走强，成为机构与游资同步加码的核心赛道，呈现出量价齐升的趋势性行情。6月22日，兴业科技公告以5500万元收购磷化铟相关业务资产后，连续斩获五个一字板；宿迁联盛6月初宣布设立合资公司，布局磷化铟衬底的研发、生产与销售，股价随之走出17连阳的强势行情。二级市场整体热度同步攀升，Wind磷化铟指数6月以来累计大涨25.31%，6月25日站上4211.71点，创下阶段新高。板块成交活跃度显著提升，近一个月日均成交额突破320亿元。“本轮行情并非短期题材炒作，其背后是全球AI算力建设浪潮持续向上游传导的产业逻辑。”多位公募基金经理在接受证券时报记者采访时指出，磷化铟产业链具有极高的进入壁垒，且面临严重的供需错配，叠加国产替代加速等因素共振，行业具备持续多年的业绩兑现基础，中长期配置价值突出。
更多报道（1） 07:30 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
Jiemian 积极
中信建投研报指出，6月26日，易方达、华夏、广发、国泰基金等超90家基金管理人密集发布旗下部分存量产品业绩比较基准调整的公告，这也是继4月30日首批195只公募基金之后，第二批落实基准调整的产品。本次调整涉及权益类、债券类、FOF类、QDII类等多种类型的产品，推动基金产品风格进一步清晰。从近一个月的市场表现看，首批基准调整平稳落地，“依法合规、贴合实际运作、优先调整基准而非调仓”的原则贯穿始终，市场运行平稳有序。
06:56 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
公募基金加码优势产品二次首发，行业从重首发转向深耕存量。
更多报道（1） 04:39 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
新浪财经 积极 AI 看多
基金“中考”即将收官 有望创出历史最佳业绩：还有两个交易日，今年公募基金“中考”即将收官。目前来看，上半年基金的业绩有望创出历史最佳纪录。
15:15 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
中国知名对冲基金经理警告全球AI股票已形成“超级泡沫”，存在回调风险。
更多报道（1） 07:31 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
新浪财经 中性
公募基金第二批业绩比较基准调整落地 业内人士：不会对市场运行造成冲击：公募基金第二批业绩比较基准调整落地。6月26日，近百家基金管理人旗下的千余只产品，发布了部分存量产品业绩比较基准调整公告。与首批相比，第二批调整覆盖范围更广、产品数量更多、参与主体更加多元，意味着公募基金行业围绕产品定位、投资约束、信息披露和投资者保护的系统性改革进一步走深走实。业内人士指出，第二批基准调整是在依法合规的前提下，按照“优先调整基准而非调整持仓”的原则，对合同约定的基准进行变更，管理人调整基准无需调仓，基准调整公告的发布及一个月后的正式生效并非“调仓发令枪”，不会对市场运行造成冲击。
07:05 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
新浪财经 中性
知名基金经理旗下两只产品增聘：6月27日，易方达基金发布公告，知名基金经理张坤管理的易方达优质精选、易方达优质企业三年持有两只基金增聘彭珂、张琦为基金经理。增聘后易方达亚洲精选仍由其独立管理。
更多报道（1） 03:29 金十数据 🔥 要闻积极 AI 看多
美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至6月23日当周，股票基金经理增持标普500指数CME净多头头寸4,547手至987,977手。股票基金投机者减持标普500指数CME净空头头寸146,022手至355,669手。
更多报道（3） 22:14 ⊞ 微软帝国 追踪微软在AI芯片、数据中心、操作系统及云服务领域的战略布局与市场影响
格隆汇 积极 AI 看多
微软(MSFT.US)逆势拉升涨超3%，报365.35美元。消息面上，传奇对冲基金经理、“大空头”Michael Burry披露其最新持仓情况，买入微软2028年12月到期的长期看涨期权，称微软跌至350美元是买入好时机。此外，继苹果宣布调涨MacBook与iPad售价后，微软宣布，自8月1日起调高Xbox游戏主机售价，最高涨幅150美元。这也是Xbox不到一年内第二度调整售价。
19:01 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
第二批上千只公募基金调整业绩比较基准，基准改革由试点转入全面铺开，旨在使基准更贴合实际持仓，而非强制调仓，以提升产品透明度和投资纪律性。
18:23 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
Jiemian 积极
6月26日，公募基金行业第二批机构陆续发布旗下部分存量产品业绩比较基准调整公告，涉及多家基金管理人、千余只产品。与首批195只产品相比，第二批调整覆盖范围更广、产品数量更多、参与主体更加多元，这标志着公募基金行业围绕产品定位、投资约束、信息披露和投资者保护的系统性改革进一步走深走实。
业内人士分析，业绩比较基准调整不是基金经理的“调仓指令”，更不应被视为市场短期波动的触发因素。存量产品业绩比较基准调整的核心逻辑，是在符合基金合同约定的前提下，让业绩比较基准更加贴近过去一段时间的实际资产配置和投资风格，按照“优先调整基准而非调整持仓”的原则，对合同约定的基准进行变更，所以管理人调整基准不需要调仓。
长期来看，通过持续校准业绩比较基准等一系列改革措施，公募基金行业正以更高标准推动产品回归本源、投资回归专业、服务回归投资者利益，稳步迈向高质量发展新阶段。（中证报）
17:15 ⊞ 微软帝国 追踪微软在AI芯片、数据中心、操作系统及云服务领域的战略布局与市场影响
格隆汇 积极 AI 看多
微软(MSFT.US)盘前涨近1%，报356.3美元。消息面上，传奇对冲基金经理、“大空头”Michael Burry披露其最新持仓情况，买入微软2028年12月到期的长期看涨期权，称微软跌至350美元是买入好时机。此外，继苹果宣布调涨MacBook与iPad售价后，微软宣布，自8月1日起调高Xbox游戏主机售价，最高涨幅150美元。这也是Xbox不到一年内第二度调整售价。(格隆汇)
14:42 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
新浪财经 积极 AI 看多
主动ETF备战进入冲刺阶段，红利打头阵，量化策略亦有布局：多家头部基金公司证实，预计最快将于6月底或7月初迎来上报。当前首批主动管理ETF的系统测试与上报材料已准备就绪，交易所针对首批主动ETF的申报通道已正式关闭。 对于“谁来管”的问题，多家基金公司选择单基金经理挂帅，背后依赖投研团队或基金经理助理承担PCF清单等日常运营，而一批长期业绩过硬的均衡偏大盘成长型、红利型的主动基金经理、指数基金经理成为首选。在基金风格上，红利、量化产品均有布局，低换手价值型策略因其与主动ETF透明运作机制的高度契合而备受青睐，基金公司普遍选择了稳健起步的务实姿态，规避高换手与拥挤赛道。因此，首批主动ETF将难见“木头姐”风格。（中国基金报）
更多报道（1） 09:11 A股风向标 追踪A股大盘走势、板块轮动、北向资金、监管政策与中国资本市场生态变化
格隆汇 积极 AI 看多
6月26日，半导体设备ETF招商（561980）公告基金份额拆分结果，按照1:5的拆分比例对权益登记日（6月25日）登记在册的基金份额进行拆分，拆分后基金份额净值由4.1435元变为0.8287元，基金份额总额从13.8311亿份增至69.1555亿份。调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化，今日除权。
数据显示，截至最新交易日，半导体设备ETF招商（561980）连续5日获资金净流入9.66亿元，最新规模突破57亿元上市新高，标的指数年内涨幅104.10%实现翻番，2020年来累计涨幅达575.91%，显著跑赢科创芯片（408.76%）、半导体材料设备（421.53%）、芯片产业（312.70%）等指数同期涨幅。
消息面上，受史诗级业绩提振，摩根大通、高盛、美银等多家投行密集上调美光科技目标价，多家机构看高至2000美元，较美光最新收盘价高出近一倍。根据财报，3QFY26美光营收、净利润、EPS均大超市场预期，同时4QFY26业绩指引强劲，第三财季84.9%的毛利率超越Meta（81.9%）和英伟达（75%）最新财报毛利率，在美国主要科技公司中位居第一。
国内方面，长鑫科技于2026年6月完成A股IPO过会，计划募集约295亿元；长江存储则已完成IPO辅导备案。两家公司上市后资本开支的落地，被市场视为国内设备采购进入新一轮密集交付阶段的触发事件。
半导体设备ETF（561980）基金经理房俊一指出，目前国内外存储大厂、晶圆制造厂推进扩产，头部存储持续上修资本开支，上游半导体设备已出现涨价迹象，逐步进入卖方市场。全球半导体营收增速接近100%再创新高，存储超预期财报验证产业景气。国产设备在此基础上还享有国产化率加速爬坡的红利，海外管制倒逼与国内本土化采购双向支撑下，客户验证与导入节奏明显加快，部分国产设备已开始获得海外订单。
展望后市，两存大型硬科技IPO临近有望催化行情延续向上。但值得注意的是，当前半导体设备板块已积累较多涨幅，存在一定高位波动风险，投资者可借道相关ETF分批或长期布局来分散个股风险，关注产业长期成长红利。
07:27 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
Jiemian 消极
在监管对金融产品营销持续趋严的背景下，基金行业与财经大V之间的合作正在明显收缩。4月24日，八部门联合发布《金融产品网络营销管理办法》，自9月30日起正式施行，金融机构、第三方互联网平台外的其他组织或者个人，不得开展或者变相开展金融产品网络营销。 《办法》发布两个月以来，基金行业在自媒体上的投放明显收紧，尤其是针对基金产品的“带货”宣传大幅减少，不少机构“一刀切”式暂停一切合作。不过，也有机构仍游走在灰色边缘。 作为公募基金行业生态的重要一环，大V承担着连接基金公司和普通投资者的部分职责，如何有效盘活这一环节，基金公司也在积极探索与大V可能的“相处之道”。（中国证券报）
20:55 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
基金经理认为半导体股票行情远未结束，建议普通投资者购买指数基金
18:45 利率拉锯战 追踪全球主要央行（美联储、日本央行、澳大利亚央行等）的加息与降息决策及其对市场的影响
新浪财经 消极 AI 看空
报告：全球债券收益率反映央行进一步加息预期：Federated Hermes的Yulia di Mambro在一份报告中表示，能源价格激增引发了核心利率的大幅抛售，美国国债、德国国债和英国国债目前的定价较2月底高出30-80个基点，且市场反映了进一步加息的预期。“这些波动的速度和规模曾短暂将大多数固定收益指数推入负总回报区域，“这位固定收益基金经理表示。她说，短期信用债是一个显著的例外，其提供较高的当期收益率和有限的利率敏感性，使回报保持正值。她写道，较长期债务可能显得更具吸引力，例如30年期美国国债，但前景依然不确定，特别是考虑到通胀波动；她认为1至3年期债券“特别具吸引力“。
16:25 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
多只国内绩优公募基金产品宣布加强限购措施，以控制规模和保护收益。
09:15 A股风向标 追踪A股大盘走势、板块轮动、北向资金、监管政策与中国资本市场生态变化
格隆汇 积极 AI 看多
6月24日，中微公司、北方华创等多家国产设备龙头股价新高，半导体设备ETF招商（561980）全天大涨5.66%，收盘价格正式站上4元，成为A股首只4元半导体设备ETF。数据显示，该ETF自2023年9月上市至今涨幅已超3倍，最近4个交易日获资金连续净流入6.7亿元，规模一举突破52亿元。
消息面上，半导体设备ETF招商（561980）发布公告，周内将按1:5比例进行份额拆分，今日为权益登记日，周五正式除权并公告拆分结果。根据统计，1:5的拆分比例为A股ETF近15年来最大一档拆分比例，有望进一步提升ETF流动性。
海外方面，存储龙头美光科技披露3QFY26财报，收入、利润、现金流与毛利率均创纪录。其股价盘后暴涨超15%！报告期内，美光实现收入414.56亿美元，同比+346%超市场预期；净利润288.57亿美元，同比+1223%超市场预期；4QFY26指引收入500亿美元，同比+324%超市场预期；4QFY26指引EPS3美元，同比+923%超市场预期。
分业务来看，美光季度DRAM收入313.28亿美元，同比+343%超市场预期；NAND收入99.43亿美元，同比+361%超市场预期。公司表示，DRAM和NAND在2027年以后仍保持紧张，即使预计2028年供给会逐步改善，供应端仍旧依赖于大型晶圆厂的扩建。
半导体设备ETF招商（561980）基金经理房俊一指出，这份财报再次验证AI对存储的拉动不是阶段性脉冲，而是史诗级重构。其中，作为芯片制造的硬件基础，上游半导体设备是本轮AI基建中难绕开的瓶颈，全球存储扩产直接拉动上游设备材料需求，订单能见度有望再度延长。国产设备在此基础上还享有国产化率加速爬坡的红利，受益于“行业扩容”与“份额提升”双重逻辑，有望在两存上市前后迎来业绩与估值的双重驱动。
据瑞银最新预测，半导体设备景气周期或远比市场预期持久，已有客户提供8个季度的需求能见度。6月15日，该机构发布报告，全球晶圆制造设备支出将在2026年达到约1470亿美元，2027年进一步攀升至约1980亿美元，2028年有望冲击2475亿美元。
07:27 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
Jiemian 中性
三季度投资窗口期即将来临，公募基金开始以ETF新品的方式，对冷门和低配的传统行业进行试探性布局。今年以来，科技与非科技主题基金的业绩差距迅速拉大，有关风格切换的讨论也日渐增多。虽然拥抱科技的主动权益基金不会轻易换仓，但多家头部公募正在以ETF的方式开始切入。6月末，多家公募密集发行工程机械、食品消费、家电、生物医药等前期较为冷门的行业ETF，试图挖掘被低估的投资机会。（人民财讯）
07:11 A股风向标 追踪A股大盘走势、板块轮动、北向资金、监管政策与中国资本市场生态变化
Jiemian 积极 AI 看多
今年以来，公募基金持续出手自购，用真金白银加码A股市场、传递看多信心。数据显示，截至6月24日，年内公募基金对旗下产品的净申购金额达73.5亿元。其中，权益类产品成为资金布局的核心，释放出公募基金积极看多A股后市的信号。（上证报）
06:23 A股风向标 追踪A股大盘走势、板块轮动、北向资金、监管政策与中国资本市场生态变化
新浪财经 积极 AI 看多
年内净自购逾70亿元，公募基金释放看多信号：今年以来，公募基金持续出手自购，用真金白银加码A股市场、传递看多信心。Choice数据显示，截至6月24日，年内公募基金对旗下产品的净申购金额达73.5亿元。其中，权益类产品成为资金布局的核心，释放出公募基金积极看多A股后市的信号。具体来看：国泰中证A500ETF净申购金额为4.7亿元，在权益类产品中排名首位；东方红慧鑫甄选6个月持有混合A净申购金额为1.9亿元，排名第二位；建信开元耀享9个月持有期混合发起A、富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A、国泰稳健收益一年持有混合、华泰紫金策略精选混合A、睿远研选均衡三年持有混合发起式等产品的净申购金额均超过1亿元。从机构分布看，头部基金公司是自购主力军：截至6月24日，国泰基金以年内净申购旗下基金14.5亿元居首；华宝基金紧随其后，净申购8.4亿元；永赢基金、广发基金、招商基金和嘉实基金年内净申购金额均突破5亿元。（上证报）
更多报道（2） 01:06 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
对冲基金经理肯·格里芬的十幅巴斯奎特画作在迈阿密佩雷斯美术馆展出
00:14 公募基金与资管 追踪公募基金业绩分化、基金经理调仓、定增策略与资产管理行业最新风向
格隆汇 消极 AI 看空
对冲基金经理Lee Robinson在全球金融危机期间曾凭借及时做空美国次级抵押贷款市场，将2,000万美元头寸做到了2亿美元，取得了高达900%的收益。如今，他认为私募信贷领域风险积聚，新的机会已经出现。不过，与其直接做空这一领域，他把重点放在了潜在的次级效应上，做空这个规模1.8万亿美元市场的部分规模最大的支持者 —— 保险公司。Robinson正通过信用违约掉期加大对多家公司的看跌押注，包括Lincoln National Corp.、MetLife Inc.，甚至柏克夏。信用违约掉期是一种旨在为投资者提供违约保护的衍生品合约。他旗下公司Altana正推出一只新基金，并将以自有资本参与投资，以对冲他所认为不可避免的私募信贷下行、人工智能热潮降温，以及流动性下滑对企业估值的冲击。
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