防守赢得总冠军：AI 领域的后发优势

原文链接： Defense Wins Championships: The Second Mover Opportunity in AI

作者： Reprogramming Reality

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在东海岸长大，“春季”几乎是长曲棍球的代名词。虽然可爱的裤裙和凶狠的拦截结合在一起确实有其吸引力，但15年后，留在脑海中的却是球场上的教训。最重要的一条是什么？总冠军不是单靠最耀眼的进攻球员赢得的；它们是由能够防守的球队赢得的。而现在，随着我们周围 AI 应用领域的成熟，我想不出还有比现在更适合打防守的时候了。

就像赛季初比赛中的开场快攻一样，第一波 AI 应用简直是令人振奋的。法律、代码生成、设计……仅举几例。每一个类别都被证明是一个如饥似渴的市场，充斥着渴望新能力的早期采用者，无论他们是出于对技术无限潜力的真正热爱，还是出于更紧迫的现实：他们的工作（直接以生产力和吞吐量来衡量）依赖于此。在第一波浪潮中，建立并资助了现象级的企业。在许多这些类别中（尽管肯定不是全部），下一代赢家已经被加冕，他们拥有用户狂热的喜爱和充斥着风险投资的银行账户。

那么，AI 应用投资者接下来该看哪里呢？

机会集已经不像12个月前那么明显了。被占领的市场已经变窄。实验室本身正在以一种似乎随着每一个新模型的传闻或发布就能击垮整波初创公司（或者至少在公开市值中削减几十亿）的速度加速发展。然而，我依然保持着深深的乐观。因为虽然进攻方已经迎来了他们的高光时刻，但 AI 应用的下一个伟大篇章将不会由那些构建闪亮的新攻击工具的人来书写。它将由防守者——那些正是因为第一波如此成功而出现的后发者（second movers）来书写。

防守者的出现是为了制衡周围 AI 应用的爆炸式增长。AI 解锁的每一个强大的新进攻能力，都会带来相应的漏洞、系统缝隙、新的攻击向量或不断膨胀的成本，从而在另一端创造出一个同样巨大（通常也更持久）的市场机会。防守者就是挺身而出迎接这一机会的人——在这样做的过程中，他们很可能会建立起整个 AI 时代最具防御性的一些企业。如果以史为鉴，他们将是塑造未来的人。

在各个行业中，这种模式已经显现——而且市场是巨大的。

AI 在医疗服务提供者群体和卫生系统中的普及，使得为每个 CPT 代码开具账单以及以机器般的精度提交、重新提交再重新提交索赔变得比以往任何时候都容易。结果如何？相同的预约量伴随着大幅增加的账单量。对提供者来说，这种新常态就像做梦一样美好。但对支付方来说，这是一个 P0（最高优先级）问题。随着医疗成本无情地上涨，保险公司被逼入绝境，除了用最初将他们置于此地的相同工具进行反击之外，几乎没有其他好的选择。

AI 驱动的支付完整性应运而生，或者说，确保医疗支付准确、适当且符合合同、法规和医疗政策的过程。支付完整性一直是一个极其复杂的问题——它需要同时交叉引用不断膨胀的交易数量中的临床文件、编码指南、合同条款和索赔历史，同时需要大量的人工监督才能端到端地运作。然而，推理模型的阶跃式变化以及能够导航多步骤、逻辑密集型工作流的长运行智能体的出现，正在以一种有意义的方式改变这一点。曾经是一个人力密集、容易出错的过程——即根本无法在任何有意义的准确度水平上实现自动化的过程——正在迅速成为整个医疗保健领域最引人注目的 AI 机会之一。

今天，合规性仍然是现代企业中最后几个真正依赖人工的职能之一，而且它正悄然变得难以维持。为不良行为者提供用于欺诈、操纵、市场滥用和数据剥削的复杂新工具的相同 AI 能力，使得几乎不可能雇佣足够多受过法学院教育的合规官来跟上步伐。这些职位需要昂贵、训练有素的人才来执行坦率地说是死板和重复性的审查工作——而 AI 智能体可以更快、更一致、全天候地完成这些工作。

将开发工作推向 AI 辅助执行、边缘人工监督的相同转型也即将来临合规领域。而且，虽然人类主导的合规性只能是被动的，但最好的 AI 原生工具将进行持续筛选，跟上日益充斥着 AI 生成内容和自主智能体活动的企业环境的步伐，这是任何合规官团队都无法单独监控的。这些下一代系统甚至可以更进一步，在攻击向量被利用之前识别它们，并随着威胁环境的发展进行动态适应。因此，为受监管行业构建这种永远在线的合规层的公司不仅仅是在填补空白；他们正在取代一个从未为规模化而建立的整个运营模式。

AI 不仅仅改变了软件开发的经济学。它从根本上改变了威胁格局。自动化漏洞发现、大规模 AI 生成的网络钓鱼、支持深度伪造的社会工程以及自主漏洞利用生成已不再是科幻小说。它们已经在野外存在。然而，大多数企业的安全堆栈在很大程度上是为一个前智能体（pre-agentic）世界设计的。随着 AI 智能体在组织内部激增、访问数据、执行工作流、对外沟通，攻击面以旧工具根本无法监控或遏制的方式扩大。下一代网络安全公司，从头开始为智能体威胁环境而构建，代表了未来十年最紧迫和资金最充足的投资机会之一。

……而这三个例子仅仅是个开始。在 AI 正在创造新进攻能力的每一个行业中，相应的防守机会可能才刚刚成型——大多数仍在等待合适的团队来认领它们。

在球场上，进攻方获得了超乎寻常的荣耀。他们速度快，观赏性强，并且能创造出让观众起立欢呼的高光时刻。但任何玩这个游戏足够久的人都知道，防守同样决定着结果。

就像你最喜欢的球队的头号得分手一样，塑造第一波 AI 应用的建设者和支持者无疑是才华横溢的。但是，随着 AI 时代的成熟，第一波浪潮的下游后果完全显现，一类新的定义类别的公司正在走上球场。我把钱押在防守者身上，看好他们控制下一个季度。我迫不及待地想支持那些响应号召的团队。