企业级（开源）AI、自制软件与垂直领域的影响
本文信息来源：capitalefficient
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企业（Open）AI 现状
OpenAI 本周发布了他们的企业 AI 现状报告。虽然这在一定程度上是一份营销文件，但仍包含一些有价值的信息。关于未来分布不均的陈词滥调依然成立：AI 的采用在各行业之间差异巨大。科技行业对 AI 编码的采用率高得离谱，几乎应该单独看待，但医疗保健和制造业紧随其后，在 OpenAI 客户中的使用量同比激增了 7-8 倍。
有一点需要说明——这个数据集仅适用于 OpenAI 企业客户的一部分——不包括 API 数据，因此通过 Harvey 访问 OpenAI 的律师或通过 Hebbia 访问的银行家不会出现在这里。但仍然是一张有趣的图表。
教育服务是增长最缓慢的行业，专业服务的缓慢增长也很突出，尽管我怀疑这是方法论的问题。
另外两个有趣的事实：
- 按客户数量计算，英国和德国是美国以外最大的 ChatGPT Enterprise 市场。
- 日本是美国以外拥有最多企业 API 客户的国家。
随着 OpenAI 走向全球，我在想，早期加入日本/德国等地的 OpenAI 办公室，最终是否会拥有类似于曾经加入 Uber 地理扩张团队所具有的那种价值。 完整内容请点击此处 。
自制软件提高了专业人士的标准
过去几周，一些关于白领专业人士通过氛围编程定制软件的故事走红，并伴随着一种（错误的）观点，即垂直 AI 已死，因为用户会自己构建工具而非购买现成产品。其中一个例子： 一位律师构建了自己的案件管理平台 。
毫无疑问，雄心勃勃、具备一定技术能力的专业人士正在尝试使用 Claude Code、Lovable 等工具，看看他们能拼凑出什么。但这并不意味着自制软件将取代垂直软件在行业中扮演的角色。
我倾向于认同垂直领域投资者的标准反驳观点，他们还没有准备好在一个每个员工都成为氛围编程者的未来中注销自己的投资组合。反驳论点通常有三个方面：
- 这些自制软件会出故障，而且没有人维护它。
- 它不会符合任何安全框架，这意味着 IT 部门会阻止其部署。
- 构建这个软件对公司来说是在浪费时间。他们应该专注于自己的核心竞争力。
这些都是合理的观点。但企业内部 AI 工具的兴起，对垂直 AI 创业者（和投资人）来说仍然很重要。随着一些员工构建自己的”垂直化”系统——以及所有员工越来越多地求助于基础模型来完成任务——垂直 AI 平台需要做到什么程度才能变得有吸引力并获得健康的年合同价值（ACV），这个门槛正在提高。
如果你可以用 ChatGPT/Claude 解决同样的工作流程，或者如果团队中有雄心勃勃的人可以使用 AI 构建一个内部工具来解决垂直 AI 初创公司用作切入点的同样问题，那么要说服买家为你的产品分配预算就变得很有挑战性。
那么垂直 AI 公司如何保持领先于那些订阅了 Claude Code 的雄心勃勃的员工呢？护城河来自于编排复杂的多步骤工作流程（这些流程在自制工具中需要数月才能复制）、随着每次客户互动变得更智能的数据飞轮、与不友好的记录系统的深度集成，以及默认融入产品中的真正领域专业知识。 门槛确实更高了，但垂直 AI 仍有许多方式可以获胜并随着时间推移建立防御性。
交易动态
Unconventional AI 本周完成了 4.75 亿美元的种子轮融资。他们很清楚将一笔 5 亿美元的融资称为”种子轮”会产生什么效果——而所有人仍然上钩了。本轮融资由 a16z 和 Lightspeed 领投。Unconventional 正在为 AI 时代打造节能计算系统，声称将借鉴生物学原理来实现这一目标。该公司由 Naveen Rao（Databricks 前 AI 负责人）领导。本轮融资对该公司的估值超过 40 亿美元。
Quanta 完成了 1500 万美元的 A 轮融资， 为初创公司提供全方位会计服务 。该公司使用 AI 来管理记账、对账、税务申报以及财务规划与分析(FP&A)，服务对象包括 Browserbase、Decagon 和 Braintrust 等明星初创公司。本轮融资由 Accel 领投，这与我的观点完全一致：与传统服务提供商直接竞争可能比向他们销售软件拥有更多机会。
我在读什么
Claude 的”灵魂” – 一位勇敢的研究者从 Opus 4.5 系统提示中提取出了 Claude 的”灵魂”文档。值得一读，有助于理解实验室如何试图塑造模型行为。
AI 如何改变工作方式 – Anthropic 对自己的员工进行了调查，了解 AI 如何改变他们的工作方式。我最大的收获是：AI 正在重塑许多初级职位中的师徒关系动态，初级员工通过 AI”自学”，而不是走到同事身边或通过 Slack 向他们提问。AI 的准确性几乎肯定更高，但这也带来了人际交往成本。
他们杀了我的线人 – Shane Goldmacher 在《 大西洋月刊 》上报道了他与一名涉嫌伊朗间谍的数字关系。这是一个很好的窗口，让我们了解互联网在现代间谍活动中扮演的角色，而且非常引人入胜。
