RecodeX 重构消息，过去8小时，全球市场在多重冲击下剧烈震荡：美军对伊朗发动大规模打击，霍尔木兹海峡航运几近停滞，油价飙升；美联储会议纪要显示鹰派转向，9月加息概率升至51.5%；A股科创50指数午后暴涨超8%，中芯国际市值超越贵州茅台成新龙头；加密货币市场波动剧烈，比特币跌至6万美元支撑位后反弹。
宏观经济
1. 美联储6月会议纪要显示全员同意维持利率不变，但部分官员支持加息，AI投资首次被列为与中东战争和关税并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至51.5%。
2. 中国6月CPI同比上涨1.0%，PPI同比上涨4.1%，数据符合预期；央行二季度例会强调继续实施适度宽松货币政策，加强对扩内需、科创等领域的金融支持。
3. 日本10年期国债收益率升至2.885%，创29年8个月新高，市场担忧财政状况恶化；韩国KOSPI指数较6月高点回落逾20%进入技术性熊市。
4. 商务部等9部门发文支持零售业创新发展，鼓励新型优质零售企业上市及发行REITs，并推动数字人民币使用。
5. 国家基本药物目录更新至794种，新增68种化学药品和生物制品，包括4种国产Ⅰ类新药，将于9月1日起实施。
加密市场
1. 比特币跌至6万美元支撑位后反弹，过去24小时全网爆仓3.31亿美元，加密恐慌指数跌至21，显示投资者情绪极度悲观。
2. 美国现货比特币ETF单日净流入1.43亿美元，机构逢低买入；Bitwise提交Solana ETF申请；美国XRP现货ETF净流出729万美元。
3. 巨鲸平仓1亿美元BTC空单获利528万美元，新钱包从币安提取500枚BTC（约3115万美元）；疑似Multicoin Capital钱包通过Galaxy Digital出售16.7万枚HYPE。
4. 俄罗斯最大私营银行阿尔法银行计划推出加密货币服务，哈萨克斯坦拟立法允许企业使用稳定币进行跨境支付；索尼获美国OCC有条件批准，计划2027年推出稳定币信托银行。
5. DeFi聚合平台Zapper宣布将于8月3日全面关停，用户需提前提取资金和数据；Coinbase获英国监管授权，计划推出股票和衍生品交易服务。
AI科技
1. OpenAI发布全双工语音模型GPT-Live，并大幅提前GPT-6发布计划至本月内；谷歌在Gemini应用中测试代号Remy的个人AI代理，可自主执行多步骤任务。
2. AI芯片初创公司Positron正洽谈约7.5亿美元融资，估值最高或达50亿美元，挑战英伟达地位；英伟达与Hugging Face合作开发机器人开源模型。
3. DeepSeek、智谱等头部大模型公司开始自研AI芯片，标志AI竞争从模型层面转向芯片-模型-云全栈战争；李开复带领零一万物放弃万亿参数基模训练，全面转向企业AI决策系统。
4. Meta宣布投资100亿美元在加拿大建设海外最大数据中心，并计划出售AI算力和模型访问权限；Capital Power与Meta签署长期能源供应协议，为数据中心提供250兆瓦容量。
5. 蚂蚁灵波开源全球首个面向具身智能的视频基模LingBot-Video，基于MoE架构，总参数30B，推理效率提升约3倍；英矽智能首度实现净利润约2.04亿至2.12亿美元，标志AI制药行业首个盈利里程碑。
地缘政治
1. 美军对伊朗发动大规模打击，击中超80个目标，伊朗攻击科威特和巴林，霍尔木兹海峡航运几近停滞，WTI原油收涨约4.4%，布伦特原油一度突破80美元。
2. 伊朗议长卡利巴夫警告美国，称若美国敢打伊朗就还击，并强调霍尔木兹海峡通行权由伊朗决定；特朗普透露伊朗不久前主动联络称想达成协议，但美伊停火状态岌岌可危。
3. 韩国大法院就前总统尹锡悦涉嫌妨碍逮捕案进行三审宣判，判处其有期徒刑7年，这是尹锡悦涉紧急戒严事件中首次三审判断。
4. 广西南宁强降雨致六蓝水库溃口洪灾，已造成39人遇难9人失联，转移安置6.45万人，缺口和流量基本稳定。
股市与大宗商品
1. A股三大指数冲高回落，但科创50指数午后大涨超8%，中芯国际市值超越贵州茅台成A股新龙头，半导体芯片股领涨；港股恒生科技指数涨4.97%后冲高回落。
2. 现货黄金突破4100美元创历史新高，避险需求受全球不确定性推动；集运指数（欧线）期货自6月高点回落超四成，主力合约日内下跌8%。
3. 国内期货主力合约多数下跌，集运欧线跌超7%，碳酸锂跌近6%，沪银跌近5%；低硫燃料油涨超6%，SC原油涨近6%。
4. 南向资金净买入港股达110亿港元，沪深两市成交额突破2万亿，较上一交易日放量超380亿元；贝恩资本清仓铠侠全部股份，受益于AI热潮股价飙升超4000%。
5. 6月国内燃油乘用车销量骤降39%，新能源渗透率达62.8%，新能源车已成市场主导；宁德时代2025年净利润722亿元，但仅给基层员工涨薪150元引发争议。
市场情绪总结：市场在多重冲击下呈现极端分化——地缘冲突推升避险资产（黄金、原油），AI产业链（芯片、算力）成为资金追逐焦点，而加密货币市场情绪极度悲观，投资者需警惕高波动下的风险与机遇。