RecodeX 重构消息，今日市场主线围绕AI基础设施投资热潮与存储芯片涨价展开，英伟达联合多家机构撬动超5000亿美元资金，SK海力士扩产及DRAM合约价大涨带动韩国芯片股强劲反弹。同时，黄金价格持续走强，比特币波动率降至两年低位，C919开启国际商业运营。
🤖 AI与科技
- 英伟达宣布与六家资产管理机构合作，拟为AI基础设施建设撬动超过5000亿美元资金，并构建参数量达1万亿的AI大模型Nemotron 4。
- 贝莱德CEO表示，AI和数据中心建设创造资本机会，预计美国未来需超70吉瓦电力支撑，行业已筹集5000亿美元，未来还需数万亿美元投入。
- 谷歌AI助手Gemini应用月活跃用户突破10亿，成为谷歌史上增长最快的产品，也是第14个跨过10亿用户门槛的产品。
- IBM与Together AI签署价值2.4亿美元协议，共同部署基于Nvidia芯片的AI推理集群。
- 三星电子已将Anthropic的Claude AI模型用于芯片设计，采用Claude Code后定制SoC验证效率提升约15倍。
📈 市场与金融
- 韩国KOSPI指数今日收涨3.68%，三星电子涨6.68%，SK海力士涨2.95%，受存储芯片涨价预期及淡马锡计划直接投资消息提振。
- 现货黄金8月12日上涨1%，报4411.72美元/盎司，两天内三次涨破4400美元/盎司，中金公司研报建议超配黄金。
- 美国比特币现货ETF昨日净流入488.62万美元，仅贝莱德IBIT录得净流入，以太坊现货ETF则呈净流出。
- 比特币市场波动率压缩至3.8%，为近两年最低，ADX降至11，市场处于窄幅盘整。
- 美国信用卡债务突破1.26万亿美元，逼近历史最高纪录，可能加大家庭财务负担并影响消费支出。
🔗 加密货币与区块链
- OKX宣布将于8月12日上线HUSD、APTUSD和WIFUSD的X-Perps永续合约，具体时间分别为17:00、17:15和17:30。
- Bitmine已累计持有581万枚以太坊（约110亿美元），占以太坊总供应量的4.8%，接近5%的目标。
- 非托管比特币互换服务Boltz于8月3日无限期暂停全部互换业务，称AI辅助攻击超出修复能力。
- Harmony公链疑遭攻击，约40亿枚ONE被未经授权铸造，其中28亿枚流向交易所，项目方正冻结资金并研究回滚方案。
- XRP与Coreum跨链桥遭攻击，约20万枚XRP被盗，漏洞已修复，系统暂停97分钟后恢复。
🚀 企业与产业
- SK海力士重启大连NAND闪存工厂扩产计划，目标到2027年产能提升50%。
- 服务器DDR5内存条价格全面上涨15%至23%，32GB/64GB/96GB合约价分别升至900/1590/2650美元。
- 国产大飞机C919正式开通国际商业航线，首个国际航班已从上海起飞，执飞北京至乌兰巴托航线。
- 7月我国汽车出口104.3万辆，同比增长81.3%，其中新能源汽车出口55.3万辆，同比增长145.5%。
- 美国比特币矿商加速转型AI数据中心，已签署超1350亿美元协议，Riot Platforms签91亿美元租约。
🌍 政策与监管
- 美国证监会提出两项加密新举措：允许证券代币化交易，并为加密投资合约建立定制化发行机制，定于8月14日审议。
- 白宫管理和预算办公室撤销2023年出台的禁止在政府设备上使用TikTok的指令，此前美国司法部认为TikTok已不再符合“受管制应用”标准。
- 欧盟《人工智能法案》第50条自8月2日起生效，要求AI输出内容附带机器可读标记，Anthropic已对Claude文本进行水印处理。
- 韩国政府宣布计划设立规模约7.1亿美元的主权财富基金，用于支持人工智能等战略产业。
- 美国CFTC动用紧急权力要求Kalshi在纽约州继续运营，与州政府诉讼对抗，凸显预测市场管辖权争议。
编辑观察：今日市场在AI叙事与存储涨价共振下呈现结构性行情，但比特币低波动与监管动态暗示市场仍在等待方向性突破。