RecodeX 重构消息，过去8小时，AI基础设施投入与科技股估值压力成为主线：大型科技公司现金流更多流向算力资本开支，纳斯达克100指数进入技术性回调。币安被盗事件持续发酵，叠加美联储官员加息表态与法国评级展望下调，风险资产整体承压。
🤖 AI与科技
- 亚马逊正筹备最高800亿美元的供应商贷款安排，为人工智能相关业务与硬件投入提供资金支持，公司可从2027年第一季度开始提款。
- 2026年1至9月，微软、Alphabet、亚马逊、Meta和甲骨文通过分红和股票回购返还股东的现金仅占经营现金流的9.3%，较上年同期的27.4%明显下降，为2011年以来最低水平。
- 同期五家公司经营现金流同比增长29%至5429亿美元，而AI基础设施相关资本支出翻倍至5569亿美元，已超过经营现金流规模。
- AI推理基础设施公司Baseten据悉正以约300亿美元估值推进新一轮融资，为开发者提供AI模型上线与运行服务。
- Livepeer发布开源工具Livepeer Agent，让AI代理通过模型上下文协议规划并生成图像、视频和语音等媒体内容，目前已可投入使用。
- 亿滋国际在新加坡的零食实验室借助人工智能探索新口味，包括辣椒螃蟹味等方案，用于旗下零食产品创新。
📉 市场与宏观
- 10月31日美国三大股指全线收跌，纳斯达克综合指数下跌2.86%收于25437点，道琼斯工业平均指数下跌1.09%，标普500指数下跌1.81%。
- 纳斯达克100指数已较10月高点下跌10%，进入技术性回调区间并跌破100日移动平均线，芯片股与人工智能相关股票成为主要拖累。
- 美联储官员穆萨莱姆表示，美联储将需要在“不久后”再次加息，理由是货币政策与金融环境仍属宽松、通胀水平依然过高。
- 美联储官员洛根表示，美联储至少还需加息两次，每次25个基点。
- 美元指数当天下跌0.16%，在汇市尾市收于101.878。
- 惠誉将法国主权信用评级展望由“稳定”下调至“负面”，理由是经济增长疲弱、借贷成本上升和财政赤字扩大。
- 标普全球将Meta的评级展望由稳定下调至负面，理由是对其现金流状况的担忧，信用评级本身未发生变化。
🔐 加密货币与安全
- 币安存款业务正常运行，但提现仍处于暂停状态，平台正在完成安全审查，计划于11月1日重启提现并同步发布储备报告。
- 特朗普表示其政府正在调查币安遭黑客攻击、损失63亿美元的事件，并称尚不清楚是否应归咎于疑似朝鲜黑客组织。
- 区块链分析公司Elliptic报告称，从币安盗取约63亿美元加密货币的攻击者仍控制约32.3亿美元未被冻结资产，分散在数十个地址中。
- 受币安大规模资产被非法转移事件影响，美股加密货币相关股票全线下跌，Coinbase下跌10.62%，Circle下跌9.3%。
- 比特币在7.7万美元附近徘徊，本月表现可能创下12年来最差的10月纪录；黄金价格跌至一年来最低水平。
- Tether第三季度净营业利润约15亿美元，超额储备从二季度末的41亿美元增至79.5亿美元，接近翻倍。
- Linux内核MPTCP实现中被发现严重安全漏洞，攻击者可远程发起root攻击并完全控制目标系统，具体受影响版本范围尚未公布。
- 安全研究人员发现超过300款Chrome扩展程序存在劫持用户搜索行为，受影响用户达1340万人。
🌍 地缘与政策
- 美国司法部对五名嫌疑人提起诉讼，启动首次针对“幽灵学生”的大规模联邦打击行动，涉案人员借助AI完成课程学习以骗取学生贷款，执法部门已没收超过75万美元加密货币。
- 三名海湾国家高级官员透露，特朗普政府已通知海湾盟友，要求为11月4日可能展开的新一轮短促军事打击做好准备，目标指向进一步摧毁伊朗核计划或迫使伊朗达成协议。
- 美国财政部报告显示，海上封锁与制裁已严重打击伊朗经济，里亚尔自8月以来贬值约四分之一，9月年度通胀率升至90%。
- 美国已批准一项可能向乌克兰出售“爱国者”防空导弹系统的交易，价值约21亿美元，后续是否最终成交尚待推进。
- 美国第九巡回上诉法院裁定，地区法院在NFL“周日门票”集体诉讼中认定赔偿金额时存在错误，撤销原判并发回重审以重新确定赔偿数额。
- 美国参议员沃伦与柯蒂斯联名致函Kalshi和Polymarket，要求其在11月3日选举日前说明如何防止内部人士参与选举相关合约交易。
🏭 公司与行业
- 纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨2.08%收于每桶104.12美元，布伦特原油上涨2.4%收于每桶117.64美元。
- 受供应中断担忧影响，10月国际油价大幅上涨，埃克森美孚与雪佛龙同期公布亮眼业绩，利润显著增长。
- Coinbase首席执行官Brian Armstrong与总裁Emilie Choi、董事会成员Frederick Ehrsam提交文件，计划出售合计最多20亿美元的公司股票。
- Okta即将被纳入标普500指数，成为该基准指数的成分股。
- INOVIO宣布其靶向HPV-6和HPV-11的免疫疗法VOCERYQ获美国FDA加速批准，用于减少成人复发性呼吸道乳头状瘤病患者的手术频率。
- 盖茨工业第三季度销售额同比增长5.6%至9.036亿美元，并上调2026年全年调整后每股收益指引至1.66至1.72美元区间。
- SVRN公司表示已收到纳斯达克预期退市决定，计划申请听证并请求延长暂缓执行期。
编辑观察：当AI资本开支超过经营现金流、回购占比降至十五年低点，科技股的回调更像是对投入回报节奏的重新定价，而非单一事件冲击。