开源证券研报指出，锐捷网络业绩超预期，核心受益于数据中心交换机大幅增长。2026年上半年预计归母净利润6-7.5亿元，同比增长32.71%-65.88%，中值为6.75 亿元，同比增长49.34%。公司作为国内高端交换机领军企业，有望深度受益于全球AI产业浪潮，公司面向互联网客户的数据中心交换机业务已实现大幅增长。上调2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润分别从16.05、21.13、27.31亿元上调至20.82、32.96、43.72亿元，当前收盘价对应PE为45.6、28.8、21.7倍，维持“买入”评级。
