RecodeX 重构消息，英伟达下一代旗舰GPU Rubin Ultra将采用更省内存的方案，HBM配置由原定12层堆叠约384GB降至8层192GB，降幅近50%；GPU芯粒从4颗减为2颗，功耗同步下调。SK海力士因高度依赖HBM，股价单日暴跌19%。SK海力士占据HBM市场约70%份额，而Rubin Ultra约占2027年全球HBM需求两成，显存砍半相当于全球HBM少卖约一成，直接影响其远期销量。英伟达还在评估HBM4e 8层与HBM4 12层等组合，最终规格将在2026年下半年验证后敲定。