RecodeX 重构消息，LightCounting数据显示，2025年全球光收发器销售额约268亿美元，同比增长74%。高盛预测，全球光模块市场规模将从2025年的342亿美元增至2027年的726亿美元。Lumentum确认其CPO量产计划推进，已获数亿美元订单，激光器供应缺口仍在30%以上。新易盛预计上半年净利润同比增长77.56%至102.93%，800G光模块成为主力出货产品，1.6T光模块二季度放量加速。此外，全球九大云服务商2026年合计资本支出约8300亿美元，同比增长79%。创业板人工智能ETF华宝（159363）8月以来累计上涨14.48%，8月14日涨幅达3%。