RecodeX 重构消息，9月11日，在证券时报社于深圳主办的“2026金融机构年会暨证券业财富经纪论坛”上，华泰证券财管总部联席负责人李婉晴表示，客户服务综合解决方案链条中当前更需攻克的难点是客户洞察。她指出，券商拿到的往往只是客户风险资产的一部分，传统KYC问卷难以了解客户真实需求，第一步定位偏差会导致后续服务匹配偏离。

李婉晴介绍，华泰证券践行“All in AI”战略，AI在综合服务场景下能把分散在各业务部门和一线投顾的散点能力萃取出来，形成公司统一的数字资产，转化为集团型能力。以服务企业家客户为例，商机跟踪由AI完成，方案生成时后台已集合产品配置、融资服务、交易服务等综合需求，拜访前AI还能生成沟通策略建议，效率和方案质量均显著提升。