Wealthbox成为Claude金融顾问版启动合作伙伴，打通CRM数据

RecodeX 重构消息，Wealthbox于9月14日宣布，成为Anthropic旗下“Claude for Financial Advisors”的启动合作伙伴。该公司为其AI工作空间新增Claude连接器及面向顾问工作流的预置技能，使顾问的CRM数据可接入Claude。Wealthbox总部位于美国罗德岛州普罗维登斯，主打面向财务顾问的CRM软件。