嘉信理财联手Anthropic为投顾引入AI工具

嘉信理财携手Anthropic向逾1.6万名独立投顾提供Claude AI

RecodeX 重构消息，嘉信理财与Anthropic达成合作，将面向嘉信顾问服务（Schwab Advisor Services）所服务的超过1.6万名独立注册投资顾问，直接提供Claude for Financial Advisors。该AI系统被设计为可与顾问现有的托管、客户关系管理、投资组合报告及财务规划工具协同工作。