RecodeX 重构消息，FactSet发布面向财富管理业务的AI产品FactSet AI for Wealth，将AI代理直接嵌入顾问及总部办公工作流，而非后期附加。该工具提供投资组合偏离、业绩趋势与目标进度的实时提醒，并自动生成客户会议要点与会议纪要。FactSet强调数据保留在机构自身控制范围内，在不增加合规风险的前提下提供AI能力，且无需学习新平台，功能已内置于Advisor Dashboard与FactSet Workstation。