RecodeX 重构消息，Kenanga Research发布研究观点称，人工智能投资周期将在2026年进入第二阶段，需求正从图形处理器（GPU）向推理、AI智能体及商业应用扩散。该机构表示，这一需求变化将在光连接、电力、先进封装和半导体设备等领域创造机会。