RecodeX 重构消息，伯恩斯坦在10月14日发布的报告中援引TechFlow数据指出，全球AI数据中心机架需求约为43GW，而美国2027年新增数据中心供给约为26GW。由于需求为全球口径、供给为美国口径，伯恩斯坦按美国曾占全球数据中心容量约70%的历史比例，将美国26GW供给折算为全球约37GW，据此估算供需缺口约为6GW。

报告同时提示，若数据中心建设与设备供应延迟，AI网络设备需求难以转化为营收，各企业的订单份额与利润率将决定其业绩与估值表现。