RecodeX 重构消息，Evergreen.ai发布的一项研究显示，退休规划与税务规划方面的缺口依然存在。Security Benefit的研究则发现，人工智能如今正在影响顾问与客户之间的会面方式。研究指出，拥有财务顾问的客户更有可能依据未经核实的AI答案采取行动。