RecodeX 重构消息，KB证券在11月16日发布的报告中指出，英伟达管理层变动短期内将加剧业务不确定性，但长期看会加快AI芯片供应链的多元化进程。研究主管金东元认为，随着谷歌、AWS和AMD加速自研AI芯片，原本集中于英伟达GPU的需求可能向TPU、Trainium、ASIC及AMD GPU扩散。

该机构预计，明年三星电子HBM出货中英伟达占比为35%，谷歌、亚马逊、AMD等非英伟达客户合计占65%；全球HBM需求中英伟达占38%、谷歌占37%、AMD占13%、其他占12%。金东元表示，三星电子非英伟达客户占比较高，在供应链多元化中最有望受益，并带动定制HBM、服务器DRAM及高容量内存需求上升。