RecodeX 重构消息,代号“奥德赛计划”的企业债券发行规模有望上调至39亿美元。这笔与微软相关的数据中心融资债券收益率接近垃圾债级,认购需求已超发行目标的两倍。该债券由黑石集团参股的QTS房地产信托子公司发行,用于资助佐治亚州一处项目。市场消息指,经数日路演需求突破80亿美元,为规模增加约10亿美元创造条件。
微软关联“奥德赛计划”债券认购火热,规模上调至39亿美元
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微软关联“奥德赛计划”债券获超额认购,规模或升至39亿美元
RecodeX 重构消息,微软关联的“奥德赛计划”数据中心融资债券需求强劲,认购规模已突破80亿美元,超发行目标两倍。发行规模有望由原计划上调至39亿美元。该债券由黑石集团参股的QTS房地产信托旗下子公司发行,用于佐治亚州数据中心项目,票息接近垃圾债水平。路演数日后,市场需求为扩额约10亿美元创造条件。
微软关联数据中心债券发行规模或增至39亿美元
RecodeX 重构消息,据彭博社报道,一笔与微软公司相关的债券发行规模可能增至39亿美元,目前已吸引超过80亿美元的投资者需求,发行方计划将交易规模较最初目标提高约10亿美元。该债券将通过黑石支持的QTS Realty Trust LLC旗下子公司发行,用于为美国佐治亚州一项数据中心项目融资,债务预计由QTS旗下QualityTech LP的两家特殊目的责任子公司发行。票面利率预计约为6%后段,以折价发行,实际收益率达7%初至中段,尽管预计获得投资级评级,收益率却与单B级垃圾债券相当。花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利负责承销,已与投资者举行电话会议。交易最快可能于周二定价,最终计划仍可能变化。