国外 1. 高盛：AI资本开支热潮对韩国芯片周期拉动力度、持续时长均超预期。 2. 达拉斯联储：美国经济对油价冲击的抵抗

国外
1. 高盛：AI资本开支热潮对韩国芯片周期拉动力度、持续时长均超预期。
2. 达拉斯联储：美国经济对油价冲击的抵抗力远强于80年代。
3. 荷兰国际集团：欧元区价格压力缓解将提振欧洲央行信心。
4. 西太平洋银行：中东冲击或引发通胀“第二轮效应”，仍预计澳洲联储8月加息。
国内
1. 华泰证券：海外高成本支撑，远期铝价不宜悲观。
2. 中信证券：算力、电力相关产业链具备中长期配置价值。
3. 中信建投：业绩修复有望带动保险板块股价回暖，建议把握配置机会。
4. 中信证券：硅谷产业界对于AI进展仍偏向乐观，认为长期来看AI仍处于发展初期。
5. 中信建投：证券板块当前处于“业绩高增、估值低位、产业趋势加速”三者共振的窗口期。
6. 中信建投：中国科技政策进一步进入产业闭环攻关阶段。
7. 中信建投：证券板块当前处于“业绩高增、估值低位、产业趋势加速”三者共振的窗口期。
8. 中信证券：目前快递龙头估值极具吸引力，建议择机布局。
9. 银河证券：下半年证券业基本面稳健向好趋势不改，增长新动能持续孕育。