RecodeX 重构消息，过去24小时，市场在宏观数据与地缘风险中摇摆，AI产业链扩张与监管博弈成为主线。美国就业数据疲软但失业率下降，黄金与比特币波动；苹果折叠屏路线图曝光，英伟达加码电力基建；OpenAI等公司员工呼吁监管，SpaceX收购Cursor凸显行业整合加速。同时，台风“白海豚”影响华东，美国联邦政府停摆，地缘局势持续紧张。
📊 全球宏观
- 美国7月非农就业报告显示就业人数减少2.3万人，远逊预期，但失业率降至4.1%，缓解了市场对美联储继续加息的担忧。
- 美国参议院民主党领袖舒默在持续数月的僵局后向共和党让步，联邦政府因预算未决而正式停摆，非核心部门将暂停运转。
- 日本央行7月会议纪要显示，通胀上行风险上升，一名委员表示政策利率加息步伐可能快于市场预期，市场定价9月加息概率约67%。
- 日本四大寿险公司二季度未实现债券损失达960亿美元，创历史新高。
- 台风“白海豚”在浙江台州玉环和温州乐清沿海登陆，中心附近最大风力14级，上海取消至少1300架次航班，逾30万人被紧急转移。
- 哥伦比亚西部乔科省发生7.5级地震，震源深度80公里，多座城市机场受损暂停运营，已造成至少20人死亡。
🤖 AI与科技
- 苹果已制定折叠屏iPhone三年路线图，规划至第三代产品，预计最快2028年问世，屏幕尺寸将进一步提升。
- 谷歌举行Made by Google 2026发布会，Pixel 11、Pixel 11 Pro Fold、Pixel Watch 5及Gemini等新品与更新悉数登场。
- OpenAI正同时推进GPT-5.6 Sol模型优化与首款硬件产品，该设备采用甜甜圈造型，定位为智能音箱。
- Meta发布开源AI模型Muse Glimmer，参数量300亿，可在消费级GPU笔记本运行，距Muse Spark闭源仅四个月。
- 微软加速自研AI芯片，下一代Maia 300预计9月亮相，已向台积电锁定超30万枚产能，旨在降低对英伟达依赖。
- OpenAI宣布暂停下一代主要AI模型Astra的开发，理由是担心该模型可能被用于制造网络武器。
📈 市场与金融
- 伦敦现货黄金再度站上4300美元/盎司，7月以来国内主流黄金ETF合计净流入超百亿元，机构称长期牛市基础未动摇。
- 摩根大通将标普500指数年末目标位上调至8000点，理由是企业盈利强劲及AI投资推动；高盛预计2026年美国股权发行总额约7000亿美元。
- 台积电7月营收4675.8亿新台币，同比增44.7%，AI芯片需求强劲，并计划与索尼联合投资约1万亿日元研发新一代图像传感器。
- 英特尔宣布启动150亿美元股票发售，用于支持AI计算等业务，股价盘中下跌逾3%。
- Airbnb上调全年营收增速预期，称人工智能已开始带来实际收益，8月7日股价大涨约14%，创四年来新高。
- A股三大指数收盘涨跌不一，上证指数涨0.67%录得5连阳，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%，成交额25387亿元，超4000只个股上涨。
₿ 加密货币与数字资产
- 美国参议院多数党领袖约翰宣布，参议院在8月休会前不会对数字资产市场清晰法案进行程序性投票，该法案今年成为法律的机会变得渺茫。
- 比特币隔夜收报64,914美元，美国现货需求疲软，Coinbase溢价持续为负；币安稳定币净流入环比激增218%，韩国Upbit净流入剧增逾7500%。
- 美国现货比特币ETF上周吸引资金超8.5亿美元，为今年4月以来最高水平；1803枚比特币（约1.17亿美元）从未知钱包转移至Kraken交易所。
- Strategy上周以均价64,262美元出售1,690枚比特币，套现约1.086亿美元，用于回购115万股STRC优先股，并增发MSTR股票融资6.531亿美元，美元储备增至46.5亿美元，仍持有840,447枚比特币。
- 硬件钱包制造商Coldcard被曝存在严重固件漏洞，攻击者利用该漏洞窃取约2000枚比特币，损失约1.3亿美元，官方已发布安全提醒。
- Wintermute已取得美国券商-交易商牌照，正式进入美国股票市场，计划扩展做市业务，与Citadel Securities等传统机构展开竞争。
🌍 地缘与政策
- 伊朗当局计划公布最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊公开露面并会见军事指挥官的录像，以缓解外界对其健康状况的猜测。
- 美国总统特朗普表示，美国正对伊朗采取“低调”策略，经济施压将优先于新的军事行动，并称伊朗经济在美国海上封锁下持续恶化。
- 以色列总理内塔尼亚胡周日公开拒绝美国总统特朗普提出的加沙15点计划，强调以色列不会接受这份由美国支持的解除武装路线图。
- 美国拟对中国AI企业实施制裁，近200家硅谷初创企业联名反对，Meta、英伟达等巨头也加入反对阵营。
- 乌克兰无人机袭击俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克市，造成至少12人死伤，主要炼油厂被击中；国际油价上涨，因市场愈发怀疑霍尔木兹海峡能否很快重新开放。
- 美国国务院宣布，特朗普政府迄今已吊销超过17.5万份签证，涵盖移民与非移民签证。
🔋 能源与产业
- 英伟达同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺若获得更多规划电力资源将再追加10亿美元，交易旨在为芯片客户锁定数吉瓦电力配额。
- 亚马逊正在为得克萨斯州一座大型数据中心建设天然气发电厂，该设施可能成为全美污染最严重的发电厂之一，用于人工智能运算。
- 内存短缺未缓解，三星、美光等主要内存厂商生产能力受限，供应紧张持续，全球存储芯片价格持续上涨，NAND价格接近翻倍。
- 国家发改委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》，提出发展全国统一煤炭交易市场、推进煤电改造及“人工智能+”行动等。
- 韩国设立5万亿韩元专项基金扶持半导体企业，总统要求释放军用机场土地加速芯片项目。
- 美国FDA批准莫德纳的mRNA流感疫苗上市，为全球首款，莫德纳盘前涨超2.4%。
🚀 企业与市场动态
- SpaceX以600亿美元收购Cursor，交易最快下周五完成，Cursor将拆散并入SpaceXAI，其5万企业客户和超百万付费用户数据已用于训练Grok 4.5。
- DeepSeek第二轮融资进入签约阶段，计划募资500亿元，目标估值5000亿元，最低投资门槛50亿元。
- 宇树科技IPO募资约61亿元，超募45.15%，从受理到过会仅73天，中一签预期收益可达20万元；散户认购火爆，超额认购倍数达5526倍，网上中签率仅为0.0181%。
- 2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，97%以上来自中国制造商，其中上海智元机器人以约8400台出货量和44%全球市场份额超越宇树科技，成为全球最大人形机器人供应商。
- Archer航空收购波音旗下Wisk Aero、Insitu和SkyGrid三家子公司，波音投资Archer并成为其股东，消息公布后Archer盘前股价涨超15%。
- 万事达卡完成对稳定币基础设施公司BVNK的18亿美元收购，加速数字支付领域布局。
编辑观察：下一周期关注：美国参议院9月复会后对《清晰法案》的投票进程，以及OpenAI代号Doug的大规模预训练项目能否如期亮相。