RecodeX 重构消息，过去一天，全球市场在AI算力扩张、地缘政治博弈与加密资产剧烈波动三条主线上密集释放信号。白宫公布超60亿美元科学计划并获科技巨头24亿美元算力承诺，Anthropic披露十年5180亿美元云与算力支出承诺，AI基础设施融资潮持续扰动企业债市场。地缘方面，美国对伊朗实施新制裁但特朗普表态中期选举前不会袭击伊朗，霍尔木兹海峡油轮遇袭推升油价突破102美元。加密市场经历剧烈波动，比特币一度跌破81000美元后反弹，全网清算规模显著放大，ETF资金流出与政府钱包异动加剧市场压力。
📊 全球宏观
- 美国国会预算办公室估算，美国2026财年联邦政府预算赤字总额为2万亿美元，较2025财年高出2180亿美元，其中收入增加1690亿美元、支出增加约3860亿美元。
- 美联储官员穆萨莱姆表示，要将通胀恢复到目标水平需要进一步收紧货币政策，并称未来6至9个月利率应当上调，但未给出具体加息幅度或时间安排。
- 美债收益率升至24年高位，太平洋资产管理公司集团首席投资官丹·伊瓦辛警告称，美国10年期国债收益率存在触及6%的风险，高油价、通胀顽固以及庞大公共债务规模构成三重宏观压力。
- 密歇根大学10月初步调查显示，美国10月消费者信心指数降至46.3，为5月以来最低水平，其中当前经济状况指数从9月的50.9大幅降至44.7，创有记录以来最低。
- 人民币兑美元中间价较上一交易日调升37点，报6.7330，为2023年2月2日以来最高水平。
- 1—9月份全国二手房交易网签面积达61746万平方米，同比增长10.7%。
🤖 AI与科技
- 白宫公布总额超过60亿美元的科学计划，英伟达、AMD、OpenAI、Anthropic和谷歌共同承诺为该计划下的Genesis Mission联盟提供合计24亿美元的算力资源和先进AI工具。
- Anthropic公布一项为期十年的云与算力支出承诺，总额达5180亿美元，其中包含对谷歌、亚马逊和微软的不可取消义务，旨在扩大其算力容量的获取渠道。
- 谷歌正把Gemini改造为具备自主能力的AI代理，可自行规划并执行任务、把工作分派给子代理、调用多个AI模型，并拥有包括电子邮件地址在内的专属职场身份，首先面向企业场景落地。
- 英伟达投资的Lumentum Holdings表示，受科技企业争相建设高速AI数据中心带动，其光电器件产能几乎全部售罄，订单已覆盖至2029年。
- OpenAI预计到2026年底年化收入将达到700亿美元，截至9月底其年化营收约为500亿美元，增长主要来自企业业务扩张。
- 中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，提出全面实施“人工智能+”行动，加快智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、人形机器人等新一代智能终端场景应用。
🌍 地缘政治与能源
- 特朗普在社交媒体发帖称11月3日中期选举前不会袭击伊朗，并称与伊朗沟通富有成效，消息发布后WTI原油5分钟内下跌2.1美元/桶至90.44美元/桶，布伦特原油下跌1.75美元/桶至103.71美元/桶。
- 美国宣布对伊朗实施新一轮制裁，并制裁17艘参与运输伊朗原油、石油产品及石化产品的船只；一名财政部官员称伊朗已停止原油油轮装卸作业，估计约2000万桶伊朗原油滞留在船上。
- 10月第一周霍尔木兹海峡发生七起油轮遇袭事件，美国第三艘航空母舰正驶向伊朗方向，地区对峙态势升级，国际油价突破每桶102美元，中国炼油商已将柴油和航空煤油撤出出口市场转而补充国内库存。
- 美国财政部长贝森特表示美国本周可能查扣约10亿美元的加密货币，并称特朗普政府对伊朗的举措已从“极限施压”转向“绝对孤立”，措施包括海上封锁、限制航空出行以及切断陆路通道。
- 美国能源信息署在10月短期能源展望中上调油价预测，预计2026年布伦特原油均价为每桶96.32美元、2027年为83.74美元，较一个月前的91.01美元和73.74美元明显上调。
- 欧盟委员会9日选定新一批46个“战略性原材料”本土开发项目，估算所需资金投入超过200亿欧元，希望动员公私领域合力注资推动矿产供应链多元化。
💰 资本与融资
- 软银创始人孙正义正寻求从海湾地区投资者手中筹集至多1000亿美元，用于扩大其人工智能投资规模，并可能设立基金收购公司后借助AI改造运营方式。
- 为人工智能基础设施融资掀起的大规模发债潮正撼动规模超10万亿美元的美国企业债市场，甲骨文、博通和SpaceX等今年已发行近5000亿美元新债，信用保险价格飙升、相关债券表现走弱。
- 风险投资机构Union Square Ventures宣布推出规模9亿美元的新基金，重点支持技术变革推动下大型市场中的创新初创企业，其此前核心基金规模为2.75亿美元。
- 数据中心公司Firmus Grid Ltd.在放弃原计划中的澳大利亚大型IPO后，正探索通过私募融资轮筹集最高30亿美元资金。
- 运营热门AI模型排行榜LMArena的公司完成2亿美元融资，由Lightspeed和Khosla领投，估值升至31亿美元，较10个月前接近翻倍，其评测范围已扩展至模型对齐问题。
- 台湾AI算力运营商KONST宣布完成3000万美元B轮融资，由威刚科技领投，资金将用于扩大亚洲AI数据中心建设规模并推进Token Factory战略。
📈 市场与监管
- 中国证监会就《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及配套规则公开征求意见，修订内容包括完善基金投资运作监管要求、支持权益类基金发展、优化部分监管指标及机制。
- 欧盟成员国财政部长在卢森堡就《市场一体化与监管方案》达成一致，结束长达十年的谈判，方案将金融市场的监管与执法权力进一步集中至总部位于巴黎的欧洲证券及市场管理局。
- 港股盘中走强，恒生科技指数涨幅扩大至超1%，恒生指数涨0.88%；开盘时恒生指数涨0.65%，比亚迪股份与京东开盘涨幅均超过1%。
- 科创50指数单日下跌近5%，两日累计跌幅超过9%，跌至五个月以来最低水平，人工智能与半导体板块估值承压。
- 财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，中央对地方转移支付年初安排10.42万亿元，上半年已下达9.4万亿元，并督促指导各地加快化解存量隐性债务。
- 财政部安排使用地方政府债务结存限额5500亿元，用于提高县区一般公共预算保障能力和支持地方扩大有效投资，其中一般债务结存限额3000亿元全部分配县区使用。
₿ 加密货币与数字资产
- 比特币价格在三天内下跌约7000美元，市场与宏观压力叠加引发大规模抛售，抛售诱因包括美国政府将查获的比特币转入交易所、比特币ETF资金大幅流出以及矿工持续卖出。
- 比特币价格跌破81000美元，触发大规模加密货币清算，全网清算金额达11亿美元，行情下跌期间投机者将约5.5万枚比特币转入交易所，且多为亏损状态转移。
- 现货比特币ETF单日遭遇4.849亿美元资金净流出，为今年6月以来最严重的单日撤资规模，同期油价逼近每桶100美元、债券收益率升至2002年以来最高水平。
- 美国现货以太坊ETF在10月8日录得7250万美元净流出，为连续第八个交易日出现资金撤离，与此同时以太坊价格在2500美元附近徘徊，并带动更广泛的衍生品市场出现抛售。
- 欧洲证券和市场管理局发布意见，要求不符合欧盟《加密资产市场法规》的稳定币在三个月内退出欧盟市场，并将此类稳定币的托管和转移纳入监管范围。
- 纽约梅隆银行宣布扩展其数字资产托管服务，面向欧盟机构客户开放，覆盖比特币、以太坊、Solana和USDC，并依据欧盟《加密资产市场法规》框架提供。
🏢 公司动态与产业
- 应用材料公布创纪录的第三财季营收达91.15亿美元，并预计第四财季营收约为102.5亿美元，称与AI基础设施相关的需求走强。
- AMD公布第二季度财报，营收达115.36亿美元创历史新高，其中数据中心业务收入同比增长107%至67亿美元。
- 国际数据公司初步数据显示，2026年第三季度全球PC出货量6270万台，同比下降20.1%，为连续第二个季度下滑，降幅较二季度的3.8%明显扩大。
- 据日经新闻报道，由于需求疲软，苹果已削减iPhone 18 Pro的订单，反映该机型市场表现不及预期，苹果股价今日早盘下跌超过2.5%。
- SpaceX计划以80亿美元收购地面通信频谱，被视为其向无线通信领域扩张的重要一步，受此影响美国电信运营商Verizon与AT&T的债券价格走弱。
- 通用汽车第三季度在中国市场交付超过35.8万辆，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式电动汽车合计贡献超过60%的销量，创同期纪录。
编辑观察：下一周期关注：美国对伊朗制裁与霍尔木兹海峡局势是否进一步升级、加密市场大规模清算后比特币能否企稳、以及欧盟稳定币退出期限临近对USDT等发行商的影响。