RecodeX 重构消息，过去一天，全球风险资产在AI资本开支重定价与币安约63亿美元被盗事件的双重冲击下明显承压，纳斯达克100指数较10月高点回落10%进入技术性回调，比特币一度跌破7.7万美元并可能创下12年来最差10月表现。加密市场随后进入修复与再定价阶段，币安称资金缺口90%已获覆盖、十大主要代币实现100%储备金覆盖，黑客组织被确认为朝鲜TraderTraitor。宏观层面，美联储官员释放至少再加息两次的信号，惠誉下调法国评级展望，中国10月官方制造业PMI回落至49.3。与此同时，OpenAI融资目标下调100亿美元、谷歌TPU在太空成功运行、全球首款乙肝功能性治愈药物获批等进展构成本日另一组看点。
📊 全球宏观
- 10月31日美国三大股指全线收跌，纳斯达克综合指数下跌2.86%收于25437点，道琼斯工业平均指数下跌1.09%，标普500指数下跌1.81%。
- 纳斯达克100指数已较10月高点下跌10%，进入技术性回调区间并跌破100日移动平均线，芯片股与人工智能相关股票成为主要拖累。
- 美联储官员穆萨莱姆表示美联储将需要在“不久后”再次加息，洛根则表示至少还需加息两次、每次25个基点，理由是通胀水平依然过高。
- 惠誉将法国主权信用评级展望由“稳定”下调至“负面”，理由是经济增长疲弱、借贷成本上升和财政赤字扩大。
- 10月中国官方制造业PMI为49.3，低于市场预期的50和9月前值50.1，但高技术制造业PMI为51.3%、装备制造业PMI为50.6%，均继续处于扩张区间。
- 美元指数当天下跌0.16%，在汇市尾市收于101.878；伦敦现货黄金一度跌破3970美元/盎司，较8月高点累计跌幅超过15%。
🤖 AI与科技
- OpenAI将最新一轮融资目标下调100亿美元，目前计划募资约200亿美元、估值1.25万亿美元，上月原计划为募资300亿美元、估值1.4万亿美元。
- 2026年1至9月，微软、Alphabet、亚马逊、Meta和甲骨文通过分红和回购返还股东的现金仅占经营现金流的9.3%，为2011年以来最低，同期AI基础设施资本支出翻倍至5569亿美元、已超过5429亿美元的经营现金流。
- 亚马逊正筹备最高800亿美元的供应商贷款安排，为人工智能相关业务与硬件投入提供资金，公司可从2027年第一季度开始提款。
- 谷歌宣布其TPU在太空环境中成功开机运行，Gemma 4模型在轨启动并生成第一段输出内容，这是谷歌AI芯片与模型首次在太空场景完成实际运行验证。
- Alphabet第三季度财报后股价下跌逾12%至285美元，市值缩水近5000亿美元，谷歌云收入同比增长103%，但市场关注点集中在每股收益不及预期及AI基础设施投入导致的负自由现金流。
- 英伟达在SEMICON West 2026上公开展示下一代共封装光学技术OOI，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，使光电转换环节更靠近芯片内核。
₿ 加密货币与数字资产
- 币安遭遇涉及约63亿美元资产的复杂多向量网络攻击，联合创始人何一称约30亿美元已被冻结、被盗资产将由公司自有资金覆盖，币安表示资金缺口90%已获覆盖并承诺补足剩余10%。
- 币安发布安全事件更新称BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD及ZEC等十大主要代币已实现100%储备金覆盖，钱包余额显示为692489枚BTC，提现预计在11月1日重启并同步发布储备报告。
- 区块链分析机构Chainalysis披露币安64亿美元攻击事件背后的黑客组织被确认为朝鲜TraderTraitor，该组织正利用波场上的DeFi协议规避中心化稳定币的冻结机制，Elliptic称攻击者仍控制约32.3亿美元未被冻结资产。
- 比特币24小时价格区间下探至7.7万美元下方、一度报77152美元，本月表现可能创下12年来最差10月纪录；美国现货比特币ETF前一交易日合计净流出6.432亿美元，结束连续四日净流入。
- 加密货币市场10月总市值从10月1日的2.94万亿美元降至2.58万亿美元、缩水约3600亿美元，Solana与以太坊跌幅居前；美股加密相关股票全线下跌，Coinbase收跌12.4%、Circle下跌9.3%。
- CFTC主席塞利格表示计划建立框架，允许包括Binance在内的加密交易所自愿选择接受联邦监管与监督；摩根士丹利计划于2027年第一季度在其另类交易系统上支持代币化股票交易。
🔐 安全与风险事件
- 跨链协议ZKLink遭攻击，损失约78.3万美元，安全团队称攻击者利用其transient storage漏洞伪造批次根进而实施未授权提款。
- DeFi借贷协议Hifi Finance披露HIFI持有者已失去对协议、治理智能合约及代币供应的实际控制权，此次事件属于DAO接管攻击，协议方提醒用户立即撤出抵押品。
- 多个Web3项目网站遭遇DNS劫持，访问者被重定向至含恶意软件的页面，受影响项目包括Flap和Stonk，Stonk随后宣布StonkFun已迁移至新基础设施并恢复上线。
- Linux内核MPTCP实现中被发现严重安全漏洞，攻击者可远程发起root攻击并完全控制目标系统，具体受影响版本范围尚未公布。
- 安全研究人员发现超过300款Chrome扩展程序存在劫持用户搜索行为，受影响用户达1340万人；另发现名为Volta-Autodoxer的新型信息窃取恶意软件借助AI工具自动收集受害者凭证与信用卡号等数据。
- 美国司法部对五名嫌疑人提起诉讼，启动首次针对“幽灵学生”的大规模联邦打击行动，涉案人员借助AI完成课程学习以骗取学生贷款，执法部门已没收超过75万美元加密货币。
🌍 地缘与政策
- 伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊发表书面声明，表示已下令对任何敌人的威胁作出迅速、有效且不受地理限制的回应，并指示更新打击目标清单。
- 伊朗法尔斯通讯社报道，10月31日格什姆岛南部两艘渔船遭敌方无人机袭击，初步报告显示两名渔民失踪、另有两人受伤；伊朗军方警告若美国再次采取冒险行动战火将蔓延至更广阔区域。
- 三名海湾国家高级官员透露，特朗普政府已通知海湾盟友为11月4日可能展开的新一轮短促军事打击做好准备，目标指向进一步摧毁伊朗核计划或迫使伊朗达成协议。
- 霍尔木兹海峡发生袭击事件威胁伊朗和平进程，国际油价随之升至六个月高位，12月交货的轻质原油期货价格上涨2.08%收于每桶104.12美元。
- 美国已批准一项可能向乌克兰出售“爱国者”防空导弹系统的交易，价值约21亿美元，后续是否最终成交尚待推进；俄罗斯联邦安全局称已从美方获得莫斯科可能发生恐怖袭击的情报。
- 美国参议员沃伦与柯蒂斯联名致函Kalshi和Polymarket，要求其在11月3日选举日前说明如何防止内部人士参与选举相关合约交易。
🏭 公司与产业
- 英特尔股价盘中大跌近三成，抛售原因并非当季业绩，而是市场对下一季度PC业务表现、毛利率前景以及外部代工业务进展的担忧，创下52年来最大跌幅。
- 长鑫科技表示已与多家头部客户协商长期供货协议，前三季度综合毛利率达86.85%，其第六代工艺技术平台已完成工程样片验证并首次宣布基于4F²垂直沟道DRAM架构。
- 赛力斯公布与华为调整问界合作分工后的首份财报，第三季度营业收入280.8亿元同比下降41.7%，归母净利润14.2亿元较第二季度明显改善但扣非后仍亏损13.7亿元。
- 标普全球将Meta的评级展望由稳定下调至负面，理由是对其现金流状况的担忧，信用评级本身未发生变化；Okta即将被纳入标普500指数。
- OPay Limited已撤回原计划在纽约证券交易所的上市申请，原因是某个境外司法辖区发起问询，此前该公司将1600万股定价为每股19美元、对应估值约40亿美元。
- 自然资源部消息，新疆阿克苏地区拜城县发现国内首个古河湖相锆（铪）砂矿，为超大型矿床，填补了国内区域超大型锆（铪）矿床找矿空白。
🧬 医疗与前沿科学
- 全球首款乙肝“功能性治愈”药物已获批上市，这是乙肝治疗领域首次出现以“功能性治愈”为目标的获批药物，意味着治疗从长期抑制病毒转向追求功能性治愈成为可能。
- 美国生物技术公司Prime Medicine宣布完成全球首例人体内先导编辑给药试验，向一名威尔逊病患者输注实验药物PM577a，首次直接在活体患者体内改写DNA。
- 一名因脑出血昏迷三个月的中国患者在接受中国科学院深圳先进技术研究院等机构联合团队研发的靶向声波刺激早期临床试验后，恢复了说话、进食和在辅助下行走的能力。
- 上海挚盟医药宣布其自主研发的新一代钾通道开放剂CB03-154用于治疗肌萎缩侧索硬化症的关键性2/3期临床试验已完成患者入组。
- INOVIO宣布其靶向HPV-6和HPV-11的免疫疗法VOCERYQ获美国FDA加速批准，用于减少成人复发性呼吸道乳头状瘤病患者的手术频率。
- 美国、俄罗斯和中国正竞相在月球上建造核反应堆，NASA今年1月宣布计划2030年底前在月球开发核反应堆，俄罗斯正与中国合作推进相关项目。
编辑观察：下一周期关注：币安提现恢复与储备报告发布、黑客未冻结资产的流向、OpenAI融资承诺截止，以及11月4日海湾局势与美联储后续加息路径的进一步信号。