RecodeX 重构消息，智谱计划通过中金公司配售约2197万股H股，每股定价714港元，较上一交易日收盘价折让9.96%，募集资金约20亿美元。所得款项将用于研发和算力资源部署、业务扩张计划、战略投资及潜在收购，以及优化资本结构。

与此同时，公司还拟发售201.4亿元人民币、以美元结算的2027年到期零息可转换债券，初始转换价为每股892.50港元，可转换为公司H股。