RecodeX 重构消息，智谱（2513.HK）9月11日在香港启动约20亿美元新股配售，并同步发行约30亿美元可转换债券，两项交易同时进行但互不依赖。

配售部分以每股714港元发行2197万股新股，较周五收盘价793港元折让约10%。可转债为零息、2027年9月到期，以人民币计价、美元结算，发行价为面值的100%至100.5%，对应收益率在负0.5%至零之间，初始转换价892.50港元，较配售价溢价25%。若股价在连续30个交易日中有20日达到转换价130%以上，公司可自2027年2月18日起全部赎回。

中金公司担任独家全球协调人，与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。募资将用于研发、算力资源及相关基础设施，并支持扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他一般公司用途。