RecodeX 重构消息，在IMPACT大会上，嘉信理财首席执行官Rick Wurster表示，嘉信财富顾问（Schwab Wealth Advisory）仅服务现有零售客户，不会为新业务与注册投资顾问（RIA）竞争。他同时承诺，将继续支持管理规模低于1亿美元的RIA；此前富达已放弃服务这一客户群体。