RecodeX 重构消息，财富管理公司Creative Planning宣布收购位于纽约州锡拉丘兹的收费制注册投资顾问公司Rockbridge，后者管理资产规模约22亿美元。此次交易延续了这家大型RIA持续吸收独立受托理财机构的扩张路径。Cerulli的数据显示，收费制顾问板块的资产份额正在下滑。