RecodeX 重构消息，8月5日，美国拟限制中国AI数据中心光组件进口的消息引发市场热议。隔夜美股光通信板块集体大涨，Marvell、Coherent、Lumentum等标的走强；A股光模块链则情绪承压，中际旭创、新易盛等受关注。摩根士丹利认为若禁令落地，Coherent等非中国供应商将获份额转移机会，但非中国产能不足、关键材料依赖中国，落地难度高。花旗则预计政策大概率设置豁免，并提示关注中国背景企业第三国产能是否被覆盖。市场将聚焦最终规则、北美云厂商订单分配及中国厂商海外工厂缓冲作用。
RecodeX 重构消息，8月5日，美国拟限制中国AI数据中心光组件进口的消息引发市场热议。隔夜美股光通信板块集体大涨，Marvell、Coherent、Lumentum等标的走强；A股光模块链则情绪承压，中际旭创、新易盛等受关注。摩根士丹利认为若禁令落地，Coherent等非中国供应商将获份额转移机会，但非中国产能不足、关键材料依赖中国，落地难度高。花旗则预计政策大概率设置豁免，并提示关注中国背景企业第三国产能是否被覆盖。市场将聚焦最终规则、北美云厂商订单分配及中国厂商海外工厂缓冲作用。