22:00-23:00 关键词：霍尔木兹海峡、折叠iPhone、AI存储、地缘局势、主题投资
1. 美方护航通过霍尔木兹海峡的商船数量骤降至70艘，远低于冲突前日均138艘，地区紧张局势加剧可能扰乱全球石油和贸易流通。
2. 分析师郭明錤预测折叠iPhone将重演iPhone X模式，2H26出货量约700-800万部，售价约2300-2500美元，初期供应紧张可能推高转售价。
3. 招商证券研报称，Meta出售算力引发的市场调整非算力过剩信号，短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。
4. 国泰海通研报指出，机器人、商业航天、AI新材料（如CCL/高端MLCC/磷化铟）及新疆振兴等主题投资再次兴起。
5. 以色列总理内塔尼亚胡称，除非彻底解除哈马斯武装并实现加沙去军事化，否则绝不允许启动加沙重建工作。
6. 长鑫存储被曝在合肥秘密启动“键合DRAM”研发生产线，旨在不使用EUV光刻机的情况下实现高性能DRAM制造。
7. 我国成功发射千帆极轨15组卫星，长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场将卫星送入预定轨道。
8. SK海力士计划在美上市筹资290亿美元，旨在吸引AI投资者并直接参与AI内存芯片市场竞争。