RecodeX 重构消息，Coalition Greenwich最新数据显示，近四分之一的富裕客户将资产分散配置在理财顾问与自助投资平台之间。这一比例反映出顾问机构面临的客户留存压力，投资者在保留人工顾问服务的同时，也通过自助渠道管理部分资产。