RecodeX 重构消息，美国投资与财富研究所（Investments and Wealth Institute）的一项研究显示，了解其顾问所持专业认证的客户，对顾问的信心更高，也更频繁地向他人推荐该顾问。研究指出，客户对顾问资质认证的认知程度与其信任度和转介绍行为呈正相关。