RecodeX 重构消息，高盛最新观点认为，韩国AI相关股票的抛售已经过头，维持对韩国股市的超配立场，并将存储周期视为这轮行情的核心支撑。高盛称，下跌更多反映仓位和杠杆出清，基本面逻辑并未破坏；AI算力对DRAM、HBM和NAND的持续拉动正在制造更长期的供需紧张，市场尚未计入存储芯片短缺可能持续到2030年的情景。三星电子和SK海力士合计约占KOSPI权重一半，韩国股市实质上是全球AI硬件周期的高贝塔表达。