RecodeX 重构消息，美国银行在闪迪财报后重申“买入”评级，维持2500美元目标价（较参考价1350.5美元隐含约85%空间），基于2027年每股收益255美元、10倍市盈率。美银认为市场低估AI存储需求下公司的长期盈利能力，企业级SSD渗透率提升或使盈利更持久。闪迪第四财季营收89.7亿美元，环比增51%，高于指引；毛利率84.6%超预期。美银预计其2027财年每股收益增229%至233.85美元，营收增160%至526亿美元；公司下季指引营收103亿至108亿美元、每股收益44至46美元。美银认为存储价格尚未见顶，AI基建扩张将继续支撑行业。