RecodeX 重构消息，英伟达将下一代旗舰GPU Rubin Ultra的主流HBM配置从原定的12-Hi 384GB削减至8-Hi 192GB，单卡显存近乎腰斩，GPU芯粒亦由4-die减至2-die。消息导致SK海力士美股ADR当日跌4.97%，次日韩股跌超10%；三星、闪迪等存储厂商股价亦承压。闪迪最新财报虽创新高，但下季指引不及预期，盘后一度跌超8%。市场担忧内存涨价周期见顶，TrendForce预计2027年下半年NAND供给趋宽松。