RecodeX 重构消息，光大证券研报认为，短期内市场或继续反弹，关注三条业绩主线。近期海外半导体板块企稳回升，对A股科技板块有正向作用。8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点。配置上建议围绕科技硬件、涨价链、出口制造三条主线展开，同时关注非银金融、医药/CRO、军工等方向。