RecodeX 重构消息，闪迪第四财季营收89.7亿美元，环比增长51%，超出指引上限；毛利率84.6%，高于上季度78.4%。美银重申“买入”评级，维持2500美元目标价，基于2027年预期每股收益255美元和约10倍市盈率，较现价1350.5美元隐含约85%上涨空间。美银预计AI基础设施扩张推动存储需求，企业级SSD渗透率提升，盈利或具更强持续性；下一财季营收指引103亿-108亿美元，每股收益44-46美元。