RecodeX 重构消息，本周美股光模块公司Lumentum、Coherent及算力基建商CoreWeave将发布财报。Serenity认为，AAOI此前公布的Q2 2026财报显示光收发器需求存在20%-40%缺口，激光器为主要瓶颈；POET在6月股东大会上透露，三大激光供应商未来两年产能已完全售罄，英伟达已通过投资锁定供给，印证行业供需紧张。Serenity表示不预测财报日涨跌，但预计LITE财报将非常强劲，并称多数定价已在财报公布前发生。