RecodeX 重构消息，华源证券首次覆盖锡业股份并给予“买入”评级。该机构预测公司2026-2028年归母净利润分别为40.06亿、44.24亿、47.29亿元，按2026年8月13日收盘价对应PE为15.47、14.01、13.11倍。其选取兴业银锡、华锡有色作为可比公司，两者按Wind一致预期的2026年平均PE为20.06倍。锡业股份为锡/铟双龙头，有望受益于商品价格中枢上行。