RecodeX 重构消息，工业富联获华创证券维持‘强推’评级。公司2026年上半年归母净利润237.40亿元，同比增长95.99%；二季度净利润131.46亿元，同比增长91.0%。AI算力需求持续释放，头部客户下一代产品预计下半年逐步量产，公司有望受益。高速互联方面，800G以上数据中心交换机出货量保持较快增长，网通业务有望受益于AI数据中心网络升级。华创证券预测公司2026至2028年归母净利润分别为640.73亿元、861.95亿元和1089.32亿元。