RecodeX 重构消息，中金公司研报预计，8月下旬中报披露高峰期，2026年中报盈利增速有望较一季报持平略升，上半年A股非金融有望实现双位数增长。市场对业绩确定性关注度提升，建议聚焦两大主线：科技板块中AI基础设施相关环节如光通信、PCB等确定性较强，半导体及算力需关注估值匹配；周期改善领域如电网设备、石化化工、工程机械，及非银金融、贵金属等值得关注。纯内需行业基本面回升偏缓，需进一步观察。