高盛上调半导体设备行业展望并点名首选股

高盛上调半导体设备周期预期至2028年

RecodeX 重构消息，高盛在英伟达财报临近、AI链条波动加大的背景下，继续上调半导体设备周期预期，认为AI需求将拉长本轮晶圆厂设备支出周期，全球WFE支出将在2026年至2028年持续扩张。该行预计，全球晶圆厂设备支出2026年达1500亿美元，2027年升至2180亿美元，2028年进一步增至2810亿美元，同比增速分别为36%、45%和29%。驱动因素主要来自DRAM、HBM和先进制程代工扩产。报告还指出，DRAM供给紧张可能延续至2028年，这将使存储厂商资本开支保持高位。